伏擊“雙十一”主題基金 工銀瑞信物流產業(yè)近一年收益居同類前十

臨近“雙十一”購物狂歡節(jié)，相關概念股已提前涌動。專業(yè)機構預計，今年“雙十一”全網銷售規(guī)模將首次突破2000億元，物流包裹超10億件，均創(chuàng)歷史新高，與“雙十一”關聯度最高的快遞物流行業(yè)將直接受益。銀河證券數據顯示，截至10月20日，國內首只主投物流產業(yè)的公募基金——工銀瑞信物流產業(yè)股票基金，今年以來回報已達22.45%。

伴隨“雙十一”倒計時，物流板塊利好頻傳。此前，中國快遞協會、菜鳥網絡與主要快遞企業(yè)預測，今年“雙十一”全行業(yè)的快遞處理總量將達到新的量級，預計會超過10億件。興業(yè)證券則根據以往數據推測，2017年“雙十一”交易總額將達2479億元、總包裹數達16.5億件。巨頭和資本也持續(xù)加碼物流產業(yè)，阿里巴巴集團日前宣布斥資53億元增持菜鳥，并表示未來五年將持續(xù)投入1000億元，用于建設全球物流網絡。此外，近日中通、韻達宣布提價，快遞公司股價集體上漲，其中中通、韻達漲幅較大，均超過10%（Wind資訊數據，10月10日至10月20日）。

除電商利好之外，受益自貿港落地超預期，港口、物流板塊中的相關概念股也近期走強，華貿物流、上海物貿等個股20日、23日連現漲停。天風證券認為，自貿港政策推進和落地很有可能會超預期，前期受益標的主要以上海本地股為主，若上述推測成立，從地理位置上看，直接受益標的極有可能是上港集團和上海機場。

實際上，從市場表現來看，物流板塊整體已經展示出強勢上漲動力。截至10月20日，申萬物流指數近三個月上漲14.88%，遠超同期上證綜指4.57%的漲幅。目前市場上僅有少數幾只物流主題基金，其中首只物流產業(yè)主題基金——工銀物流產業(yè)表現格外亮眼，今年以來取得了超20%的業(yè)績回報，不僅超越業(yè)績基準達7.58%，且顯著跑贏銀河證券行業(yè)股票型基金15.4%的平均水平（銀河證券及Wind數據）。該基金重點選擇物流產業(yè)領域中具有高成長性的優(yōu)質上市公司進行投資，通過定性分析和定量分析相結合的辦法，重點關注能夠在經濟轉型下受益于現代物流產業(yè)發(fā)展的相關上市公司。

對于物流板塊后續(xù)行情，機構認為，由于“雙十一”消費熱潮存在巨大想象空間，加上漲價增厚利潤預期，物流行情有望持續(xù)演繹。天風證券表示，十月估值切換使得快遞性價比凸顯，疊加“雙十一主題”、中通調價的樂觀信號，快遞將會在走出一波強勢行情。華泰證券指出，10月13日國務院出臺了關于《積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》，結合國有企業(yè)改革、十九大等因素，國有流通領域龍頭企業(yè)受益于政策催化的可能性較高。專業(yè)人士建議投資者可關注如工銀物流產業(yè)等主題基金的配置價值。

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