老虎證券任承銷商助力中國無人機公司億航智能成功登陸納斯達克

北京時間12月12日晚間，智能自動駕駛飛行器科技企業(yè)“億航智能”正式在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“EH”，這也意味著億航智能成為“全球無人機第一股”。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、質(zhì)數(shù)資本一同成為承銷商。今年迄今為止，老虎證券已助力17家新經(jīng)濟企業(yè)成功赴美上市，其中億航智能是第11宗承銷項目。從承銷數(shù)量來看，老虎證券或是今年承銷最多中概股上市項目的券商，印證了其助力新經(jīng)濟企業(yè)登陸海外資本市場的強大實力。

億航智能是一家智能自動駕駛飛行器科技創(chuàng)新公司，通過設計、開發(fā)、制造、銷售和運營自動駕駛飛行器(AAV)，為客運、物流、智慧城市管理和空中媒體等領域的客戶提供解決方案，包括城市空中交通，智慧城市管理和空中媒體等應用領域。億航智能本次IPO共發(fā)行320萬股美國存托股票(ADS)，發(fā)行價為每股12.5美元，以此發(fā)行價計算，億航智能的IPO募資規(guī)模為4000萬美元，若執(zhí)行“綠鞋機制”后的募資規(guī)模為4600萬美元。截至12月12日收盤，億航智能市值為6.62億美元。

此次億航智能IPO期間，老虎證券作為重要的承銷商之一，在項目執(zhí)行、投資者引入、股票銷售等方面為億航智能的成功上市做出了重要貢獻。老虎證券充分發(fā)揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢，在極短的時間內(nèi)，為公司引入了高質(zhì)量的投資者和訂單，為最終成功發(fā)行定價奠定了重要的基礎，同時靈活應對多變的美股市場環(huán)境，有效地覆蓋華人價值投資群落，最終展現(xiàn)了強大的銷售和綜合服務能力。億航智能圓滿完成此次美股IPO，再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。

自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務，重點關注新經(jīng)濟領域。隨著大批新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長潛力。去年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積，對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。

回顧今年的美股IPO市場，在市場環(huán)境多變的背景下，市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。今年迄今為止，赴美上市的中國公司約有30家，多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行已助力超過10家中國公司美股IPO，或是承銷最多中概股上市項目的券商，其承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。

今年11月，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，在美成功構建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發(fā)行份額，同時也對加強美國本土機構投資者的業(yè)務覆蓋大有裨益。目前，在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區(qū)等多個國家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個證券牌照或資質(zhì)。

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