疫情難擋中概股IPO：老虎證券開網(wǎng)上路演先河 助力慧擇保險(xiǎn)登陸納斯達(dá)克

美國(guó)東部時(shí)間2月12日，“保險(xiǎn)電商第一股”慧擇保險(xiǎn)不懼疫情寒冬，正式在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市，證券代碼為“HUIZ”，成為鼠年首家赴美上市的中國(guó)公司。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與花旗銀行、中金公司一同成為承銷商。自2019年啟動(dòng)IPO承銷業(yè)務(wù)以來，包括慧擇保險(xiǎn)在內(nèi)老虎證券已助力21家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，印證了其助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力。

慧擇保險(xiǎn)從2006年開始運(yùn)營(yíng)，是中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立在線保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)平臺(tái)，具有全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，也是最早一批獲得保險(xiǎn)網(wǎng)銷資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)?；蹞癖ｋU(xiǎn)本次IPO發(fā)行價(jià)為10.5美元，共發(fā)行465萬股，募集資金約4882萬美元。按昨日收盤價(jià)計(jì)算，當(dāng)前總市值約5.39億美元。

此次慧擇保險(xiǎn)IPO期間，我國(guó)新冠肺炎疫情嚴(yán)重，中國(guó)公司因交通受阻等因素，其赴美上市也受到一定程度影響。老虎證券作為重要的承銷商之一，充分發(fā)揮對(duì)長(zhǎng)線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢(shì)，從試水開始就積極聯(lián)系機(jī)構(gòu)客戶并貢獻(xiàn)基石投資者，在投資者引入、股票銷售等方面為慧擇保險(xiǎn)的成功上市做出了重要貢獻(xiàn)。同時(shí)在上市過程中，特別是在疫情的大環(huán)境下，老虎還在項(xiàng)目承銷、執(zhí)行、機(jī)構(gòu)溝通等多個(gè)方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用，確保了最高效緊湊的時(shí)間表執(zhí)行，積極配合協(xié)助管理層成功完成路演。

值得一提的是，老虎證券此次亦成為美國(guó)資本市場(chǎng)上IPO公司遠(yuǎn)程路演服務(wù)的先行者。在路演的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，老虎證券作為投行黑馬靈活應(yīng)對(duì)疫情造成的復(fù)雜環(huán)境，積極聯(lián)系多家機(jī)構(gòu)客戶，將IPO路演調(diào)整為遠(yuǎn)程網(wǎng)上路演，慧擇保險(xiǎn)高管和機(jī)構(gòu)投資者足不出戶，通過視頻會(huì)議進(jìn)行了高效、實(shí)時(shí)的在線交流互動(dòng)。多次高質(zhì)量的線上路演，為慧擇保險(xiǎn)股票的成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此次慧擇保險(xiǎn)IPO順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團(tuán)隊(duì)靈活的應(yīng)對(duì)能力、強(qiáng)大的承銷能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。

自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長(zhǎng)潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對(duì)于國(guó)際大行，華人背景使老虎證券更了解中國(guó)的新經(jīng)濟(jì)公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對(duì)華人市場(chǎng)的影響力而言具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

回顧去年的美股IPO市場(chǎng)，在市場(chǎng)環(huán)境多變的背景下，市場(chǎng)份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實(shí)力券商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國(guó)公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷商資格的競(jìng)逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行承銷12家中國(guó)公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項(xiàng)目的券商，其承銷項(xiàng)目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國(guó)際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國(guó)際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。

去年11月，老虎證券也宣布成功拿下了由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，在美成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項(xiàng)目和發(fā)行份額，同時(shí)也對(duì)加強(qiáng)美國(guó)本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋大有裨益。目前，在美國(guó)、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國(guó)香港地區(qū)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個(gè)證券牌照或資質(zhì)。

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