奇虎360欲貸款34億美元為私有化交易融資

據(jù)銀行界知情人士透露，中國(guó)移動(dòng)（微博）安全軟件廠商奇虎360打算貸款34億美元為價(jià)格為93億美元的私有化交易融資。

奇虎360在6月份接到公司CEO周鴻祎（微博）領(lǐng)銜的一個(gè)財(cái)團(tuán)提出的私有化邀約。今年早些時(shí)候，中國(guó)股市大幅上漲，一大批私有化邀約紛至沓來(lái)，奇虎360接到的私有化邀約的交易規(guī)模是最大的。

奇虎360的貸款已經(jīng)得到獨(dú)家授權(quán)牽頭行和賬簿管理人中國(guó)工商銀行的全面包銷(xiāo)，它還邀請(qǐng)了另外兩家銀行參與貸款交易。

據(jù)湯遜路透統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，加上這筆新貸款，2015年為了將在美國(guó)上市的中國(guó)公司私有化而安排的貸款總額就達(dá)到了74.5億美元。

據(jù)知情人士稱(chēng)，這筆以人民幣計(jì)價(jià)的貸款交易將在中國(guó)完成，因?yàn)槌鲑Y人都是以人民幣形式創(chuàng)收的國(guó)內(nèi)公司。借款方將是一家本地實(shí)體公司。

知情人士稱(chēng)，這筆收購(gòu)貸款交易將不會(huì)進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段，預(yù)計(jì)交易將在今年年內(nèi)完成。

據(jù)知情人士和公司12月18日發(fā)布的新聞稿稱(chēng)，這筆交易包括價(jià)值30億美元的7年期貸款和價(jià)值4億美元的過(guò)橋貸款。

知情人士稱(chēng)，這筆貸款的現(xiàn)金溢利負(fù)載率不會(huì)超過(guò)6倍。

邀約細(xì)節(jié)

奇虎360與周鴻祎領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)于12月18日達(dá)成私有化交易，交易總價(jià)為93億美元，其中包括大約16億美元的債務(wù)。據(jù)知情人士稱(chēng)，剩余的59億美元將由財(cái)團(tuán)共同出資。

奇虎360的2股ADS股票對(duì)應(yīng)3股普通A股，持有ADS股票的股東們將按每股ADS股票77美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金回報(bào)，而普通A股和B股的股東將按每股51.33美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金回報(bào)。

奇虎360上周五宣布，周鴻祎和公司總裁齊向東領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)已經(jīng)同意投票支持私有化交易。他們持有的股票代表著大約61%的投票權(quán)。

提出私有化邀約的財(cái)團(tuán)成員包括中信國(guó)安、金磚絲路資本、紅杉資本中國(guó)、泰康人壽、平安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、新中國(guó)資本、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其它們的附屬機(jī)構(gòu)。

今年為支持中國(guó)公司私有化而提供的很多貸款都是由中國(guó)銀行提供的，而且均未進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段。

醫(yī)療器材廠商邁瑞公司在11月授權(quán)中國(guó)銀行澳門(mén)分行和平安銀行安排一筆20.5億美元的貸款來(lái)支持其33億美元的私有化交易。

平安銀行和上海浦東發(fā)展銀行還在8月份時(shí)包銷(xiāo)了一筆11億美元的貸款，目的是支持在紐約上市的藥明康德33億美元的私有化交易。

預(yù)計(jì)興業(yè)銀行也將安排一筆貸款來(lái)支持天合光能的私有化交易，據(jù)興業(yè)銀行在12月14日發(fā)布的新聞稿稱(chēng)，它對(duì)自己承銷(xiāo)融資的能力極有信心。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。