迅雷創(chuàng)始人程浩：顛覆滴滴的機會在哪里？

文/程浩 迅雷創(chuàng)始人

在今年六月份的時候，我有一篇文章預(yù)測了專車市場競爭如此激烈，不會容下四家，所以年底之前肯定會繼續(xù)consolidate（底圖為證），沒想到才1個來月滴滴和Uber中國就合并了。當然了，好處是我不用發(fā)紅包了：）。

目前國內(nèi)出行市場上只剩下滴滴、易到和神州三家。長期來講，繼續(xù)合并是不可避免的。如果政府不管的話，我認為最后會并成一家。一方面對于易到和神州來言，繼續(xù)瘋狂補貼誰也受不了。但又沒辦法，必須要堅持下去才有談判的籌碼，否則連被并購的機會都沒有，因為“和平”從來都是打出來的。

同時，網(wǎng)上也有不少朋友留言，提了不少關(guān)于這次合并的問題。其中一個很有意思的是，隨著滴滴Uber中國合并，滴滴已成為中國市場上的絕對霸主。那未來在出行這個領(lǐng)域，是否已經(jīng)塵埃落地，再也沒有挑戰(zhàn)了？我認為短期是的，但是長期的話滴滴仍然有被顛覆的可能。

當然挑戰(zhàn)不來自易到或者神州，對于這兩家而言，堅持住就是勝利！那么顛覆滴滴的機會到底在哪里？

我們都知道，一個賽車手比賽的時候，在直道上被反超的幾率其實很小，超車往往發(fā)生在出現(xiàn)彎道的時候。出行這個領(lǐng)域也是，必須要找到disrupting的這種變革式的機遇才行，換句話問，這個領(lǐng)域的彎道在哪里？答案是自動駕駛。

為什么？我們舉個夸張的例子。假設(shè)有一天，所有的無人駕駛車輛都裝了百度的無人駕駛系統(tǒng)，滴滴的麻煩就大了！為什么？百度的無人駕駛系統(tǒng)完全可以不和滴滴合作，自己推出一個“百度打車”，用他的無人駕駛汽車做專車，用戶端的成本優(yōu)勢太明顯了，省了三個地方的錢：

給司機的70%－80%的分成省下來了（現(xiàn)在滴滴或者Uber提成20%－30%之間）

給司機端補貼的錢當然也省下

自動駕駛的汽車可以24X7的跑，人一天跑12個小時就不得了了

基本上整個打車成本可能只有之前的30%（哪一天完全免費了也不一定），這個對用戶的誘惑實在太大了。我們都有網(wǎng)上約快車或使用專車的體驗，我們都很清楚，在產(chǎn)品比較同質(zhì)化的時候，性價比是用戶考慮的第一要素（神州充100送100的時候，我每次一充就是5000）。

當然，除了價格便宜之外，百度還要解決專車的成本和密度以及APP推廣的問題。對于一個單季度幾十億利潤的公司而言，專車成本和密度顯然不是大問題，大不了我先從幾個城市開始。APP推廣也不是大問題，便宜是剛需，只要有性價比，用戶再下一個APP問題也不大，何況百度還有大把的推廣資源。

當然以上例子很極端，顯然不可能是百度一家把自動駕駛的市場全吃下來，車廠首先就不同意。傳統(tǒng)車廠現(xiàn)在最擔心的是未來成為汽車行業(yè)的富士康，也就是為這個領(lǐng)域的科技新貴們提供硬件設(shè)備。所以各家車廠都在通過自研、投資和并購的方式發(fā)展自動駕駛業(yè)務(wù)，例如GM花了10億美元收購Cruise，豐田成立了研究院，計劃投入10億美金，奧迪寶馬克萊斯勒聯(lián)合投資了HERE用作高精度地圖等等。簡單講就是各家都極為重視，未來都會推出自己的自動駕駛汽車。

這時候可能有同學(xué)會問道，那滴滴即使不和百度合作，和車廠直接合作不就完了么？也有問題。未來自動駕駛到來，傳統(tǒng)車廠的商業(yè)模式會被整個顛覆掉--大多數(shù)用戶不買車了，而是按需用車。現(xiàn)在的統(tǒng)計說一個人買的車95%的時間是在停車場里，我們打個BUFFER，按照80%算吧。如果按需代替購買的話，咱們簡單起見，每年汽車的銷量可能會降低80%。那車廠靠什么賺錢呢？當然是靠服務(wù)！

因為車廠過去的商業(yè)模式被自動駕駛給顛覆了，必須由“賣車”向“提供出行服務(wù)” 轉(zhuǎn)型，大家看明白了吧？未來滴滴的生意，車廠也得做！之前的上下游以后很可能是競爭對手。當然車廠和滴滴合作也是一個選項，做一些收入分成之類的合作，但是這樣滴滴的盈利空間就被擠壓了。與此同時，車廠也可以推自己的APP --“寶馬出行”、“豐田出行”，或者幾個車廠合資成立一家科技公司和滴滴競爭，這個可能性更大，畢竟互聯(lián)網(wǎng)目前來看不是傳統(tǒng)車廠的長項（特斯拉除外，他要做“特斯拉出行”會更快）。

整體來講，以前專車的“雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”比較明顯（更多的司機帶來更多的用戶，因為等待時間短，更多的用戶帶來更多的司機，因為司機的約單會更多），這種壟斷效應(yīng)會產(chǎn)生巨無霸。未來自動駕駛普及了，這個雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)會被打破。

也就是供給端會被更便宜和更高效的無人駕駛汽車所替代，所以滴滴如果不能在“消費端”（也就是乘客端）形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，未來專車市場有可能會再從“一家獨大”再變回“幾家爭鳴”。換句話說，不論是Google百度等科技公司，還是傳統(tǒng)的車廠，未來都有相當大的可能性進入“出行”這個領(lǐng)域。這就是顛覆性的技術(shù)給行業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)。

目前，Uber已在美國為自動駕駛投入了很多研發(fā)資源。他們2015年與卡內(nèi)基梅隆大學(xué)合作，建立了研發(fā)中心，同時還從卡內(nèi)基梅隆及其他頂尖學(xué)校不斷引入人才，組建無人駕駛團隊。Uber與Ford合作的無人車，在美國的匹茲堡和賓夕法尼亞州已經(jīng)開始了上路測試。

滴滴在今年也已啟動了自動駕駛項目的研發(fā)，目前戰(zhàn)略級別和投入還不太清楚。但是滴滴作為霸主，來自直道的挑戰(zhàn)應(yīng)該說越來越小了。但是在跑彎道的時候，或者說在下一個“顛覆式”的變革到來時（雖然還沒那么快），能否把握好機遇，這個非常關(guān)鍵！

最后恭喜并祝福滴滴！

PS：這是我6/17的公眾號文章，沒想到來的這么快！這樣吧，應(yīng)網(wǎng)友要求，再做一個預(yù)測 - 今年年底之前專車會繼續(xù)consolidate到只剩滴滴一家！如果猜錯我給大家發(fā)紅包～

微信公眾號：浩哥說（ID：haogetalks），程浩，迅雷創(chuàng)始人，目前專注于互聯(lián)網(wǎng)金融/創(chuàng)業(yè)服務(wù)/VR/AR/人工智能的投資，歡迎創(chuàng)業(yè)者發(fā)送BP到steve@ivision.vc郵箱與我交流

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