燒錢(qián)并購(gòu)重生 冷鏈三十年“大洗牌”

文 | 胡鏷心

編輯 | 張睿

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在疫情后，生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)意外“井噴式”發(fā)展，冷鏈需求被引爆。

中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2020年，共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，26起已公開(kāi)融資中有5起達(dá)到10億元及以上。2021年冷鏈行業(yè)共發(fā)生33起投融資事件，已公開(kāi)融資的20筆融資均超過(guò)億元，其中11起超10億元。

近5000億的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，最大個(gè)的順豐也只有78億。行業(yè)高度分散，前百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市占率總計(jì)不過(guò)18%。資本市場(chǎng)似乎對(duì)冷鏈物流的終局也有了新共識(shí)：和快遞行業(yè)相似，冷鏈的終局必然是寡頭競(jìng)爭(zhēng)。

目前的冷鏈形態(tài)還是千奇百怪，有擅長(zhǎng)全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的快遞企業(yè)拉起一張全國(guó)冷鏈網(wǎng)，有自帶銷(xiāo)售渠道的電商物流一邊賣(mài)貨一邊配送、有從大型食材企業(yè)的物流部門(mén)獨(dú)立發(fā)展，還有深耕冷鏈快20年的合同物流企業(yè)實(shí)踐前沿技術(shù)。

可以預(yù)料的是，頭部企業(yè)相繼進(jìn)場(chǎng)，冷鏈物流“布局”階段接近尾聲，即將進(jìn)入比拼硬實(shí)力的“中盤(pán)戰(zhàn)"：不同出身的冷鏈企業(yè)，資源稟賦與能力結(jié)構(gòu)各異，但都在尋找經(jīng)濟(jì)可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。

冷鏈物流看起來(lái)不像是可以大快朵頤的肥肉，更像是一塊別具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握竅門(mén)兒的人才可能成為贏家。

01

高增長(zhǎng)、高投入，冷鏈企業(yè)中盤(pán)戰(zhàn)

2022年8月19日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)榜》（評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)為申報(bào)企業(yè)的年?duì)I業(yè)額），順豐繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，京東冷鏈從第二退至第八，運(yùn)荔枝從第九升至第二。

回看近五年冷鏈物流排行榜：曾排名第七的安鮮達(dá)2020年破產(chǎn)重組；曾排名第三的鮮易供應(yīng)鏈2020年破產(chǎn)重組；曾拿過(guò)五連冠的希杰榮慶2021年被方源資本收購(gòu)；前十里的?？拖臅熚锪?018年被順豐收購(gòu)；實(shí)力雄厚的順豐重注冷鏈8年，營(yíng)收78億，持續(xù)虧損；京東物流也連虧14年——城頭變幻大王旗，沒(méi)有一家企業(yè)是高枕無(wú)憂的。

過(guò)去三十年，冷鏈物流發(fā)展受傳統(tǒng)的多級(jí)分銷(xiāo)流通模式制約，客觀上造成了分段、散亂、區(qū)域性、小規(guī)模等特點(diǎn)。“冷鏈物流企業(yè)缺乏話語(yǔ)權(quán)，利潤(rùn)空間被無(wú)限壓制，缺乏擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力。”中通冷鏈總裁孟峰指出，這樣的冷鏈企業(yè)處在一個(gè)惡性循環(huán)之中，很多冷藏車(chē)靠二手改裝維持低溫。

加之冷鏈物流重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)的屬性，投資周期長(zhǎng)，發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)大。有從業(yè)者算了一筆賬，自營(yíng)的冷鏈物流企業(yè)需要趟過(guò)3個(gè)周期，經(jīng)歷5-10年時(shí)間才能獲得回報(bào)：

第一個(gè)周期是資產(chǎn)投入的靜默期。需要買(mǎi)地、建倉(cāng)、買(mǎi)車(chē)等前置性投入。

第二個(gè)周期是市場(chǎng)的反應(yīng)期。資產(chǎn)投入后，等待B端客戶原有的合同到期，加之營(yíng)銷(xiāo)、下單、執(zhí)行、回款，不知不覺(jué)時(shí)間就過(guò)去了。

第三個(gè)周期是資產(chǎn)回報(bào)期。這個(gè)時(shí)候有可能已經(jīng)過(guò)去了5年-10年。

2020年中通和韻達(dá)都推出獨(dú)立的冷鏈品牌。企查查數(shù)據(jù)顯示，這一年，新成立的冷鏈企業(yè)數(shù)量暴漲到11938家，2021年新注冊(cè)的冷鏈企業(yè)也有9005家。

本輪冷鏈物流的發(fā)展與生鮮電商的爆發(fā)息息相關(guān)?！皩?duì)生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)來(lái)說(shuō)，冷鏈物流就是那塊壓艙石。”五源資本周曉分析。

種種跡象表明，整個(gè)流通變革還在進(jìn)行當(dāng)中。“上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集中化還在繼續(xù)，預(yù)制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩(wěn)定，商品流通也在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中出現(xiàn)震蕩?！痹诒本┡芰?年冷鏈運(yùn)輸?shù)膭⑼J(rèn)為，“流通模式不變，物流不會(huì)有新模式。反之，消費(fèi)需求變了，肯定會(huì)帶動(dòng)供給結(jié)構(gòu)的變化，甚至是行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化?！?/p>

在一位經(jīng)歷過(guò)快遞大戰(zhàn)的中通冷鏈負(fù)責(zé)人看來(lái)，冷鏈物流的終局和快遞的終局也有不同。

“你會(huì)發(fā)現(xiàn)，在快遞的終局里是沒(méi)有倉(cāng)的。冷鏈有倉(cāng)，快遞沒(méi)倉(cāng)，我們做的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心，快進(jìn)快出，所以快遞里沒(méi)有誰(shuí)專(zhuān)門(mén)做倉(cāng)。但是冷鏈需要冷庫(kù)來(lái)加工和儲(chǔ)存?！彼赋?，“未來(lái)我們自己也會(huì)有倉(cāng)網(wǎng)，但它只可能是我們的一個(gè)子品牌，因?yàn)槲锪鞯禺a(chǎn)太貴，大國(guó)企太多。做倉(cāng)的冷鏈企業(yè)也會(huì)有巨頭，但會(huì)相對(duì)分散很多。”

“冷鏈發(fā)展三十年，形成了比較成熟的倉(cāng)配體系；但冷鏈零擔(dān)還在發(fā)育中，至今沒(méi)有全國(guó)網(wǎng)；近兩年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)促進(jìn)了冷鏈城配的快速發(fā)展，只不過(guò)，城配起來(lái)了，客戶沒(méi)了。”有從業(yè)者這樣形容當(dāng)前的發(fā)展局面。

02

四方爭(zhēng)霸，誰(shuí)得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現(xiàn)在，頭部企業(yè)已經(jīng)拿到各小組的出線權(quán)。

從業(yè)超10年，瑞云冷鏈COO李秀強(qiáng)認(rèn)為，所謂的小組分類(lèi)，源自冷鏈企業(yè)各自的資源稟賦、客戶類(lèi)型和能力結(jié)構(gòu)：“畢竟大家背后都有一個(gè)母公司，母公司帶來(lái)資源優(yōu)勢(shì)的不同，導(dǎo)致各家的發(fā)展路徑也不一樣?！?/p>

縱觀多年來(lái)榜單前十的物流企業(yè)，可以分為四類(lèi)：

快遞系：順豐冷運(yùn)、中通冷鏈、韻達(dá)冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)等；

生產(chǎn)企業(yè)：鮮生活冷鏈、光明領(lǐng)鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業(yè)：鄭明現(xiàn)代，榮慶物流等。

我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求多元，讓冷鏈企業(yè)可以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。快遞系企業(yè)長(zhǎng)于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)系企業(yè)深耕KA客戶，電商系企業(yè)側(cè)重產(chǎn)銷(xiāo)一體，第三方冷鏈則行業(yè)資源深厚。

從業(yè)務(wù)形態(tài)來(lái)看，全網(wǎng)型企業(yè)早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉(cāng)配型企業(yè)則短于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，側(cè)重于大客戶服務(wù)，目前都在向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型。

從發(fā)展路徑來(lái)看，對(duì)于出身生產(chǎn)系和電商系的冷鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，宇宙的盡頭是賣(mài)貨；對(duì)于順豐和通達(dá)系來(lái)說(shuō)，發(fā)展方向是綜合物流集團(tuán)。

順豐多條業(yè)務(wù)線同時(shí)擴(kuò)展，圖來(lái)自華創(chuàng)證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔(dān)的詛咒？

順豐冷運(yùn)、中通冷鏈?zhǔn)强爝f系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業(yè)長(zhǎng)于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。早在2014年，一線快遞企業(yè)已經(jīng)完成全國(guó)布局——全國(guó)快遞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到13.2萬(wàn)個(gè)，直轄市和省會(huì)城市覆蓋率超90％，省轉(zhuǎn)市網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率超80%；農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)近5萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過(guò)60%。

單純從做網(wǎng)的角度來(lái)看，冷鏈網(wǎng)沒(méi)有快遞網(wǎng)復(fù)雜。一位中通冷鏈負(fù)責(zé)人表示：快遞是全國(guó)發(fā)全國(guó)，是c to c邏輯；冷鏈?zhǔn)蔷植堪l(fā)全國(guó)，訂單主要來(lái)自農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。從倉(cāng)儲(chǔ)和配送的角度看，分揀到倉(cāng)和分揀到店的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于分揀到消費(fèi)者。

但是冷鏈物流需要的高標(biāo)倉(cāng)、冷藏車(chē)和特殊的收派操作，與快遞網(wǎng)的協(xié)同性不強(qiáng) 。同時(shí)，快遞系企業(yè)對(duì)于冷鏈的行業(yè)認(rèn)知、客戶資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網(wǎng)投入多，集貨難度大，且有很強(qiáng)的供給半徑。快遞系企業(yè)在傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域搶客戶并不占優(yōu)，順豐、中通多選擇老牌企業(yè)薄弱的零擔(dān)環(huán)節(jié)立足。（點(diǎn)擊查看：《進(jìn)賬944億！今年最賺錢(qián)的冷門(mén)生意竟然是它……》）

冷鏈零擔(dān)是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)最不愿碰的業(yè)務(wù)。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔(dān)的反應(yīng)都很一致：“誰(shuí)碰誰(shuí)虧錢(qián)”、“這門(mén)生意為什么這么多年做不起來(lái)，因?yàn)樗筒怀闪ⅰ?、“冷鏈零?dān)空間當(dāng)然很大，如果能夠標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)行業(yè)意義巨大，但很多人都嘗試過(guò)，也都失敗了?！?/p>

原因在于：

冷鏈零擔(dān)集貨難度大。訂單小而分散，發(fā)貨頻率難保障。

貨主意愿不強(qiáng)。中小企業(yè)出于成本考慮，更愿意選擇棉被車(chē)而非冷藏車(chē)；

前期投入大。自建一個(gè)五千平方米的冷庫(kù)，且具備六大溫區(qū)，僅硬件成本就超兩千萬(wàn)元。

在更多從業(yè)者眼中，跨界而來(lái)的快遞企業(yè)也許是構(gòu)建冷鏈零擔(dān)網(wǎng)的最佳選手。

首先，小票零擔(dān)的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運(yùn)、中轉(zhuǎn)、卸下、分散等。

其次，對(duì)于冷鏈零擔(dān)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，快遞系企業(yè)的全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)所不具備的。相比于合同物流點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸方式，快遞企業(yè)熟悉的樞紐結(jié)構(gòu)+軸輻式運(yùn)營(yíng)可以大幅降低成本，同時(shí)有效提升裝載率。

同時(shí)，順豐、中通、韻達(dá)等企業(yè)都先后參與過(guò)快遞和快運(yùn)等賽道的數(shù)輪血戰(zhàn)，成本控制能力已成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在冷鏈物流領(lǐng)域，順豐2014年推出冷鏈業(yè)務(wù)，2018年登頂冷鏈百?gòu)?qiáng)榜榜首；中通則在2020年發(fā)力冷鏈零擔(dān)，2021年對(duì)外投資25起，基本覆蓋全國(guó)25個(gè)省及直轄市。

順豐冷運(yùn)的超前布局，已取得四連冠的階段性領(lǐng)先；中通冷鏈一年起網(wǎng)，來(lái)勢(shì)洶洶?？爝f系企業(yè)能否打破冷鏈零擔(dān)的詛咒，在冷鏈物流中延續(xù)輝煌？或許在接下來(lái)的三年就能見(jiàn)分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣(mài)貨？

電商系物流原本是電商平臺(tái)的履約工具，業(yè)務(wù)邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長(zhǎng)于倉(cāng)配，短于運(yùn)輸。年報(bào)顯示，截至2021年末，京東物流倉(cāng)庫(kù)超1300個(gè)，云倉(cāng)超1700個(gè)，總面積2400萬(wàn)平方米。作為對(duì)比，我們可以看到，順豐的倉(cāng)儲(chǔ)面積為486萬(wàn)平方米。

京東物流的干線運(yùn)輸是短板，主要依賴外包。從車(chē)隊(duì)規(guī)?？?，2020年末，京東物流擁有各類(lèi)車(chē)輛7500臺(tái)；同年，京東收購(gòu)跨越速運(yùn)55%股權(quán)，京東物流招股書(shū)顯示，此時(shí)車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)臺(tái)。而截至2020年末，順豐擁有干線車(chē)輛5.8萬(wàn)臺(tái)，末端收派車(chē)輛10.5萬(wàn)臺(tái)。

在冷鏈領(lǐng)域，京東冷鏈更側(cè)重于倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)和電商平臺(tái)，在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地開(kāi)設(shè)產(chǎn)地倉(cāng)，提供“產(chǎn)地倉(cāng)直發(fā)+冷鏈干線+末端配送”的全供應(yīng)鏈服務(wù)，同時(shí)整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營(yíng)銷(xiāo)資源進(jìn)行產(chǎn)地直銷(xiāo)，服務(wù)于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)產(chǎn)品上行。

在平谷大桃的主產(chǎn)區(qū)，京東物流增設(shè)產(chǎn)地倉(cāng)，新開(kāi)直發(fā)航空線路等高時(shí)效運(yùn)力資源；在云南，京東冷鏈聯(lián)合京東零售設(shè)立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。2021年，京東物流為1000多個(gè)農(nóng)特產(chǎn)地和產(chǎn)業(yè)帶打造專(zhuān)屬供應(yīng)鏈，包括贛南臍橙、云南鮮花、內(nèi)蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺(tái)櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫(yī)藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負(fù)責(zé)北京地區(qū)疫苗配送業(yè)務(wù)，并逐步展開(kāi)多個(gè)疫苗運(yùn)輸合作項(xiàng)目。

京東物流年報(bào)顯示，截至2021年12月31日，京東物流運(yùn)營(yíng)超過(guò)100個(gè)針對(duì)生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積超過(guò)50萬(wàn)平方米。此外還運(yùn)營(yíng)28個(gè)藥品和醫(yī)療器械專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積超20萬(wàn)平方米。

（3）生產(chǎn)系：從物流執(zhí)行到供應(yīng)鏈服務(wù)？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領(lǐng)鮮開(kāi)辟了生產(chǎn)系冷鏈的賽道。

生產(chǎn)系的冷鏈企業(yè)出身大型食材企業(yè)物流部門(mén)，深諳大型企業(yè)的采購(gòu)——生產(chǎn)——銷(xiāo)售流程與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)的過(guò)程中，企業(yè)自身的系統(tǒng)底層架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)能力都要調(diào)整。規(guī)模上不去，信息化、自動(dòng)化程度低、過(guò)分依賴集團(tuán)內(nèi)部，向外開(kāi)拓能力不足也是常見(jiàn)問(wèn)題。

生產(chǎn)系企業(yè)以合同物流為主。合同物流是指根據(jù)客戶需求，為客戶提供從供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)到倉(cāng)儲(chǔ)、配送等基礎(chǔ)物流產(chǎn)品交付的端對(duì)端服務(wù)。

浙商證券將第三方物流發(fā)展分為三階段：

第一階段僅僅為客戶提供基礎(chǔ)的運(yùn)力、倉(cāng)儲(chǔ)外包服務(wù)；

第二階段能針對(duì)供應(yīng)鏈某環(huán)節(jié)提供一定的解決方案，即傳統(tǒng)合同物流階段；

第三階段則是能提供端對(duì)端、一體化服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈全鏈路成本，即供應(yīng)鏈物流。

比如鮮生活冷鏈（點(diǎn)擊查看：《估值100億，這家食材冷鏈企業(yè)有何獨(dú)到之處？》），2015年前，作為新希望的內(nèi)部職能部門(mén)，打牢物流基礎(chǔ)。

2016年-2019年，從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)，從冷鏈倉(cāng)配入手，通過(guò)自建+并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的冷鏈倉(cāng)配服務(wù)，第三方客戶訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門(mén)運(yùn)荔枝，將服務(wù)經(jīng)驗(yàn)沉淀為眾多數(shù)字化產(chǎn)品，通過(guò)數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)資源協(xié)作，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業(yè)，運(yùn)荔枝誕生三年，2019年獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運(yùn)荔枝如何成為行業(yè)第二，運(yùn)荔枝CEO黃博曾對(duì)億邦動(dòng)力表示，這歸功于運(yùn)荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代，核心是實(shí)現(xiàn)“冷鏈升維”，也就是通過(guò)不斷增加數(shù)據(jù)維度，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)變。

“比如，如果冷鏈企業(yè)只有運(yùn)輸數(shù)據(jù)，那就只能做運(yùn)輸配送；如果有運(yùn)輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)，就可以做車(chē)輛排線；如果有運(yùn)輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)+倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，那就可以提供云倉(cāng)布局服務(wù)。每增加一個(gè)緯度的數(shù)據(jù)，服務(wù)就會(huì)發(fā)生一次質(zhì)變?！秉S博總結(jié)。

目前，運(yùn)荔枝服務(wù)超2800家商超零售、食品工貿(mào)等大B客戶，積累訂單、車(chē)輛、司機(jī)、倉(cāng)庫(kù)、站點(diǎn)等冷鏈核心要素的數(shù)據(jù)300億+，100+算法模型、1000+畫(huà)像標(biāo)簽、2000+數(shù)據(jù)指標(biāo)等大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，還推出了“動(dòng)態(tài)訂存、倉(cāng)網(wǎng)優(yōu)化、倉(cāng)可視化、干線組網(wǎng)、貨翼云”等數(shù)智產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從倉(cāng)干配服務(wù)延伸到供應(yīng)鏈服務(wù)，從物流執(zhí)行延伸到供應(yīng)鏈決策。

（4）傳統(tǒng)合同物流參與者：自動(dòng)駕駛率先落地？

老牌合同物流企業(yè)擁有長(zhǎng)期積累的倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)與客戶資源，只不過(guò)背后沒(méi)有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現(xiàn)代物流是長(zhǎng)居榜單前十的冷鏈企業(yè)。榮慶物流從2004年開(kāi)始服務(wù)食品冷鏈類(lèi)客戶，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務(wù)，2018年進(jìn)入咖啡茶飲行業(yè)，擁有冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)面積超30萬(wàn)平，冷藏車(chē)400多輛。鄭明現(xiàn)代則擁有29條省級(jí)干線，600+自由車(chē)輛，3000+外協(xié)車(chē)輛，在全國(guó)設(shè)有50+子公司，進(jìn)駐80+城市，運(yùn)營(yíng)86個(gè)倉(cāng)庫(kù)，超130萬(wàn)平。

在向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，老牌合同物流企業(yè)都在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新——榮慶物流選擇了無(wú)人駕駛技術(shù)，鄭明現(xiàn)代選擇了金融科技、集采分銷(xiāo)等模式創(chuàng)新。

2022年8月中旬，榮慶物流開(kāi)通國(guó)內(nèi)首條量產(chǎn)智能重卡運(yùn)營(yíng)專(zhuān)線，探索自動(dòng)駕駛卡車(chē)在干線物流領(lǐng)域的實(shí)踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動(dòng)駕駛重卡交付榮慶物流，負(fù)責(zé)京滬、沈海兩條交通線的雙向運(yùn)輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發(fā)起成立的自動(dòng)駕駛公司。智加科技與摯途科技聯(lián)合提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，自動(dòng)駕駛重卡的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)里程數(shù)已突破90000公里，自動(dòng)駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

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三十年一夢(mèng)，冷鏈終局在何方？

很多行業(yè)的演進(jìn)變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標(biāo)簽。中物聯(lián)冷鏈委秘書(shū)長(zhǎng)秦玉鳴曾發(fā)表過(guò)題為《迎接冷鏈3.0時(shí)代》的演講，在演講中，他將我國(guó)冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時(shí)代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫(kù)設(shè)施陳舊且大部分在國(guó)營(yíng)企業(yè)手里，城市配送都在經(jīng)銷(xiāo)商手里，多數(shù)企業(yè)僅依靠幾臺(tái)二手改裝的冷藏車(chē)跑運(yùn)輸起家。1992年夏暉物流進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，想找一輛冷藏車(chē)也比較費(fèi)勁。這是一個(gè)資源極度短缺，但利潤(rùn)異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時(shí)代，有幾大標(biāo)志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運(yùn)會(huì)，為滿足運(yùn)動(dòng)員食材需求，冷鏈物流開(kāi)始組織化、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)；2010年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；這一個(gè)10年（2008-2017年），冷凍食品產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始快速發(fā)展。

這一階段，冷鏈一體化服務(wù)開(kāi)始形成，合同物流的崛起，行業(yè)參與者也越來(lái)越多。中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進(jìn)入；雙匯、光明等食品企業(yè)的物流部門(mén)獨(dú)立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續(xù)建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動(dòng)中央廚房遍地開(kāi)花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進(jìn)入2018年以來(lái)，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)一步蛻變。全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善、新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁。2020年疫情爆發(fā)后，新注冊(cè)的冷鏈企業(yè)和冷藏車(chē)數(shù)量激增，東部地區(qū)的冷鏈物流從匱乏走向過(guò)剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)。這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代的印證，行業(yè)也將迎來(lái)新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對(duì)億邦動(dòng)力回憶稱(chēng)，冷藏車(chē)最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業(yè)務(wù)，2015年-2016年，可能需要1000塊錢(qián)，2017年-2018年最少要800塊錢(qián)，但是今天，只有350元。“以前是10個(gè)客戶去搶三五輛車(chē)，現(xiàn)在恨不得50輛車(chē)去搶兩三個(gè)客戶，供需關(guān)系發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，冷鏈生生干成了普貨?！彼f(shuō)。

中冷聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一二線城市的冷藏車(chē)數(shù)量已經(jīng)逐步從稀缺過(guò)渡到相對(duì)過(guò)剩，2021年我國(guó)冷藏車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售79895輛，同比（2020年冷藏車(chē)終端銷(xiāo)量為67205輛）增長(zhǎng)19%。2021年我國(guó)冷藏車(chē)保有量超30萬(wàn)，灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)冷藏車(chē)將增長(zhǎng)至接近60萬(wàn)輛。

當(dāng)前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標(biāo)和斷鏈依舊是行業(yè)痼疾。對(duì)于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方向發(fā)展，但是沒(méi)有人能夠清晰地知道中國(guó)冷鏈發(fā)展會(huì)如何一步一步演變過(guò)去。

“各家企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展都是根據(jù)既有優(yōu)勢(shì)和成熟能力在走?！边\(yùn)荔枝黃博認(rèn)為，“比如我們的優(yōu)勢(shì)是冷鏈城配，做著做著，客戶需要冷庫(kù)，我們就做倉(cāng)配，再做著做著，客戶需要采購(gòu)，我們就開(kāi)始賣(mài)貨?！?/p>

“冷鏈企業(yè)的角色不同、做的品類(lèi)不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會(huì)很不一樣?！币晃磺熬〇|冷鏈負(fù)責(zé)人表示，“比如說(shuō)，同樣是倉(cāng)配企業(yè)，冷庫(kù)的密度是多少，冷庫(kù)內(nèi)的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個(gè)玩家應(yīng)該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系?！?/p>

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個(gè)引子，疫情常態(tài)化一定會(huì)帶動(dòng)直接的或間接的帶動(dòng)整個(gè)冷鏈的結(jié)構(gòu)性變化。”中通冷鏈黎冰指出，“生鮮電商和冷鏈物流疊加起來(lái)，通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷降低運(yùn)輸成本，這是大勢(shì)所趨。這個(gè)趨勢(shì)一定要規(guī)?；趴梢詫?shí)現(xiàn)。我們今天的時(shí)機(jī)就是這種需求已經(jīng)開(kāi)始從規(guī)?；某霈F(xiàn)了?！?/p>

但對(duì)冷鏈物流的主要參與者來(lái)說(shuō)，除了資源稟賦，更大的難題是在經(jīng)濟(jì)可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡?！皩?duì)不同企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以在微虧的情況下去做，還是只能營(yíng)收平衡才能做，還是說(shuō)必須在有利潤(rùn)的情況下做，各家的區(qū)別主要在這里?！崩璞a(bǔ)充。

（應(yīng)受訪者要求，文中劉威、陳超均為化名）

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