Digi-Capital：預測2024年全球AR/VR收入達到670億美元

活躍用戶意味著平臺的形成，而多達數(shù)十億的用戶才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終目標。目前我們大多數(shù)人都是地球上最大的消費者平臺——手機的活躍用戶。根據(jù)愛立信的說法，現(xiàn)在手機用戶已經(jīng)與地球人口持平了。

移動AR可以成為新的消費平臺，根據(jù)Digi-Capital預測，到2020年，基于信息、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡的移動AR平臺將有超過10億活躍用戶。例如，字節(jié)跳動的TikTok使用率在第一年增長了130％。每周總計超過30億小時，這是因為擁有超高的用戶數(shù)量和足夠長的平均使用時間。據(jù)路透社報道，這是TikTok的所有者字節(jié)跳動（也是中國信息平臺抖音的所有者）在2020年第一季度實現(xiàn)收入增長130%至56億美元的一個重要因素。但是，字節(jié)跳動現(xiàn)在正在應對多個領域的各種挑戰(zhàn)。

從長遠來看，Digi-Capital預測，到2024年，基于信息傳遞的移動AR的活躍安裝基數(shù)將超過15億，基于操作系統(tǒng)的移動AR將超過10億，其次是基于Web的移動AR（增長率更高）。這可能會在5年內使所有移動AR平臺的活躍安裝用戶總數(shù)超過27億。

VR具有不同的用戶動態(tài)，這一現(xiàn)象的原因部分是由于多樣性的缺乏，但主要是因為用戶流失。VR面臨的挑戰(zhàn)之一是，盡管它具有沉浸感，但主要的娛樂重點（游戲、視頻）在現(xiàn)有設備上都能夠更容易、更廉價地完成。此外，VR的社交面也尚未擴大規(guī)?！踔吝BFacebook都在去年底宣布，它將重新開始推出一個全新的社交VR平臺。首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在描述Facebook對Facebook Horizon的野心時說：“ Horizon將擁有這個資產(chǎn)，并使其不斷發(fā)展壯大?！比欢?guī)模仍然是一個問題。雖然擁有活躍的VR核心用戶，但還沒有足夠的用戶來將VR擴展為平臺。

據(jù)Digi-Capital預測，如果蘋果公司在2022年底推出與智能手機綁定的智能眼鏡作為iPhone外圍設備，我們將更好地了解智能眼鏡日活用戶（DAU）的形態(tài)。但是，只有蒂姆·庫克和他的核心圈才真正知道蘋果是否以及何時會進入這個市場。Magic Leap轉向消費市場，前首席執(zhí)行官羅尼·阿博維茨（Rony Abovitz）表示：“雖然我們的領導團隊、董事會和投資者仍然相信我們IP的長期潛力，但近期的收入機會目前仍集中在企業(yè)方面”。對于像nReal這樣的消費智能眼鏡初創(chuàng)公司來說，現(xiàn)在也還為時尚早，盡管首席執(zhí)行官徐奇（Chi Xu）將其描述為一件對谷歌眼鏡、全息鏡頭和Magic Leap采取不同的方式的“手機伴侶”。同樣，Snap眼鏡(非智能眼鏡)和谷歌Glass也凸顯了高科技眼鏡在消費者面前面臨的一些挑戰(zhàn)。

高頻用戶

移動領域最重要的經(jīng)濟法則是“頻率∝收入”。換句話說，高用戶頻率=金錢。例如，排名最高的前1%的移動應用程序每天的會話數(shù)量是排名前5%的35倍。再回到活躍用戶，排名最高的1％的應用程序，生命周期價值是前5％應用程序的20倍。很明顯，你需要留住用戶，并提供給他們每天想要的服務來賺錢。AR / VR和移動設備之間存在很大差異，但這仍然是一個關鍵動力。

移動AR已經(jīng)展示了主流AR的信息平臺的潛力，其中以Facebook Messenger，Instagram，TikTok和Snapchat為最為突出。雖然每個公司都有不同的用戶參與方式，但AR鏡頭/濾鏡的使用頻率很高，據(jù)Snapchat報道，每天有四分之三的用戶使用AR功能。Snap首席執(zhí)行官埃文·斯皮格爾（Evan Spiegel）表示：“企業(yè)現(xiàn)在有很多需求，需要考慮各種嘗試方法。人們一直以來都對它的潛力感到興奮?！?/p>

移動AR是信息平臺如此寶貴的重要原因，它推動了用戶產(chǎn)生大量的內容消費，以此來銷售廣告。值得注意的是，這些廣告支出中有很多是針對用戶生成的移動AR內容的傳統(tǒng)廣告單元（即消息平臺上的過濾器和鏡頭），而不僅僅是移動AR廣告單元。這并不意味著贊助的移動AR濾鏡和鏡頭在未來的產(chǎn)品組合不重要。另外，《精靈寶可夢Go》也貢獻了很高的使用頻率。

許多VR頭戴設備每天使用不到一次，很大一部分是每隔幾天、每周甚至每月使用一次。即使用戶喜歡他們的VR應用，“晚間”，“周末”和“假期”等這些關鍵詞經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是對于34歲以下的Snapchat用戶而言。總結而言使用頻率不高。

對于智能眼鏡，現(xiàn)在下結論還為時過早，但應用程序開發(fā)人員可能需要一種更接近移動設備的思維模式而不是企業(yè)模式更為有效。每天打開數(shù)十到數(shù)百次的輕量級短時間應用程序，可以讓人們在準備好進入黃金時間時戴上智能眼鏡。

關鍵案例

我們從價值性和重要性的角度考慮新技術平臺的使用案例。有價值的案例可能很酷，但是在技術上很難實現(xiàn)，要么不能從根本上改變用戶體驗，要么對用戶并不重要。關鍵用例使許多用戶可以做他們真正關心的事情，而這是其他任何方法都無法做到的。關鍵用例往往很有趣，但價值性不夠高。

移動AR出現(xiàn)了一個關鍵的用例——手機短信應用中的AR濾鏡/鏡頭。Snap在6月表示，“每天有1億7千萬名Snapchat使用者與AR互動——幾乎每人每天近30次”，因此很容易看出移動AR已經(jīng)成為相當一部分短信用戶的核心循環(huán)服務之一?！毒`寶可夢 Go》也很出名，但由于其在移動AR游戲領域的獨特規(guī)模，它可能會被認為是一個異類。

虛擬現(xiàn)實很酷,技術復雜，卻可以把你帶到另一個世界。但關鍵在于VR對娛樂的重視使其成為面向消費者游戲市場的一個子集，從Steam、Facebook/Oculus和索尼應用商店(以及HTC和其他公司推廣的企業(yè)用例)上的大多數(shù)頂級VR應用就可以看出這一點。自從6年前Facebook收購Oculus以來，除了游戲以外，VR尚未出現(xiàn)過一個關鍵的消費者案例。相較之下，優(yōu)步（Uber）是在iPhone問世3年后才推出的。

如今，由于智能眼鏡主要集中在企業(yè)領域，因此對于關鍵的消費者來說，智能眼鏡的使用還為時過早。第一批產(chǎn)品可能是從移動AR演變而來的，但它們更有可能來自僅適用于這種外形尺寸的原生智能眼鏡案例。

關鍵應用

移動消費者將其手機平均使用時間的90％花費在應用程序上（而Web花費的時間是10％），他們通常只使用10個應用程序，其中超過四分之三的時間花在排名前3位的應用程序上。大多數(shù)用戶每月不會新下載任何應用程序，這意味著關鍵案例仍然不夠。它們必須是常用的關鍵應用程序功能，或者是非常優(yōu)秀的應用，以至于帶動用戶下載。

事實證明，這種動態(tài)是移動AR的秘密武器，信息傳遞是移動AR的關鍵應用程序。像《精靈寶可夢go》這樣的“異類”產(chǎn)生于特定的環(huán)境背景，并且是難以復制的，而谷歌地圖中的實時視圖仍然是一個很有前途的AR功能。Houzz的首席執(zhí)行官Adi Tatarko提及，作為一個成功的應用程序，AR是如何將電子商務的銷售額提升11倍的，他說：“作為一家科技公司，我們感到非常自豪，因為我們能夠始終擁有最好的技術，并將它們應用到我們自己的行業(yè)中。” 因此，與初創(chuàng)企業(yè)相比，移動領域現(xiàn)有的企業(yè)可能會對移動AR的生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生極大的影響。

關鍵VR用例面臨的挑戰(zhàn)同樣適用于關鍵VR應用程序。即使你喜歡Facebook的Beat Saber，你也很難描述出一款沒有它就無法生活的VR應用。現(xiàn)在討論智能眼鏡還為時過早，但他們的關鍵使用案例可能不僅僅包括移動AR的突破所帶來的風口。

云/數(shù)據(jù)

增強現(xiàn)實行業(yè)中的許多人都對AR Cloud感到興奮，AR Cloud是一個持久的3D真實世界數(shù)據(jù)層，用于共享AR應用。蘋果，谷歌，Niantic和其他公司正在為這項技術的未來定位，它可能成為移動AR和智能眼鏡生態(tài)系統(tǒng)的關鍵推動者。但是關鍵的用例和貨幣化仍是未解決的問題，甚至有人引用Niantic的首席執(zhí)行官約翰·漢克（John Hanke）的話說：“ AR本身并不是獲得成功的靈丹妙藥……它確實有一些弊端?！?Google和Uber證明，平臺經(jīng)濟需要花一些時間才能步入正軌，因此人們的興奮或許是有道理的。高保真（High Fidelity）很早就將區(qū)塊鏈作為一種“通用數(shù)字資產(chǎn)注冊中心”進行了探索，但該公司在這種方法流行之前就放棄了最初的社交VR平臺。

在Digi-Capital于2018年在Google推出其AR/VR分析平臺之前，AR/VR數(shù)據(jù)分析以及可靠的AR/VR預測通常來自于行業(yè)報告。Loup Ventures執(zhí)行合伙人、著名的蘋果分析師吉恩?蒙斯特（Gene Munster）將其描述為“ AR / VR領域的彭博(Bloomberg)”，并且仍然是當今業(yè)內的參考來源。

安裝基礎

為了使消費者AR/VR生態(tài)系統(tǒng)獲得成功，需要為底層硬件和軟件平臺提供龐大的客戶群。雖然這不能保證用戶會下載或使用AR/VR應用程序，但是如果沒有用戶基礎，成功的機會就很小。

如上所述，移動AR解決這個問題在很大程度上要歸功于移動短信應用程序的高使用率。因此，盡管移動AR面臨著在短信和游戲之外更廣泛的挑戰(zhàn)，但安裝數(shù)量似乎已成定局。到2023年，VR的安裝量可能會超過1000萬，因此對于消費者（以及某些企業(yè)用戶）來說，VR仍然是游戲市場的一個子集。到2024年，智能眼鏡的裝機人數(shù)可能達到數(shù)千萬級別（如果當蘋果公司也加入進來的話），并且，AR/VR頭戴設備的組合安裝基數(shù)將在5年內超過5,000萬（約占移動AR的2％）。

關鍵硬件

當今的關鍵硬件是智能手機。它是我們大多數(shù)人每天首先、最頻繁、也是最后看到的東西。因此，移動AR已經(jīng)具備了關鍵硬件。如果我們對蘋果今年在iPhone上增加后置深度傳感器的判斷是正確的，那么iPhone的功能可能會為更廣泛的用戶提供更好的服務。

VR硬件是有價值的，但是它的使用模式還沒有讓它看起來足夠重要。因此，盡管Facebook的Oculus Quest和索尼的PSVR取得了相對成功，VR似乎在沒有走向大眾市場的情況下，找到了一個深入的小眾用戶群體。

智能眼鏡需要具有蘋果品質的設備(無論是蘋果制造的還是其他公司制造的)來發(fā)揮關鍵作用。它們可以從移動外圍設備開始，但能夠取代你手機的設備可能才是真正擴展所需的。然而，首先需要解決一些主要的技術問題，這就可能需要幾年時間。

投資

生態(tài)系統(tǒng)的未來可能更多地取決于企業(yè)內部投資，而不是初創(chuàng)企業(yè)從風險投資家那里籌集的資金。例如，蘋果，F(xiàn)acebook，字節(jié)跳動和Snap近年來對AR的內部投資可能會超過風投在AR和VR領域的最大投資。因此，盡管人們的注意力都集中在Magic Leap和其他公司的巨輪投資上，但最近VR和AR領域的風險投資卻下降到了facebook /Oculus問世之前的水平，這意味著企業(yè)界在推動市場增長方面可能更為重要。

領導者

移動AR的消費者領導者主要是主要的信息平臺持有者，例如Facebook，字節(jié)跳動和Snap，以及基于操作系統(tǒng)的移動AR持有者蘋果和谷歌。Niantic也是移動AR市場的領先者，但除了熱門游戲《精靈寶可夢Go》之外，還沒有大規(guī)模的發(fā)展。消費者VR通常有Facebook，索尼，HTC和Valve等公司，但到目前為止，它們的領導地位受到VR市場規(guī)模的限制。蘋果公司作為潛在的智能眼鏡消費者脫穎而出，但該公司還沒有討論過這類產(chǎn)品，更不用說設計并推出任何產(chǎn)品了。

是時候了嗎？

移動AR是當今AR/VR的功能完整的生態(tài)系統(tǒng)，盡管它是建立在移動信息平臺上的特定垂直領域（再次強調，《精靈寶可夢Go》到目前為止看起來更像是一個異類）。觀察當前的信息傳播者如何從他們的陣地逐步建立，以及他們如何有效地將電子商務置于當今主要由廣告支出驅動的商業(yè)模式之上，將是一件令人著迷的事情。

在現(xiàn)階段的市場中，VR在生態(tài)系統(tǒng)層面受到很多挑戰(zhàn)，盡管穩(wěn)步增長，但沒有出現(xiàn)很明顯的催化力量。雖然消費者智能眼鏡市場還不存在，但如果蒂姆·庫克（Tim Cook）和他的朋友們下定了決心，那么如以往一樣，蘋果的新業(yè)務可能會改變一切。