運(yùn)營(yíng)商加碼云計(jì)算：吳世俊、胡志強(qiáng)、陳海鋒的“中場(chǎng)阻擊戰(zhàn)”

文丨智能相對(duì)論

作者丨沈浪

“云改數(shù)轉(zhuǎn)”多年，三大運(yùn)營(yíng)商交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商前不久發(fā)布的2022年全年財(cái)報(bào)，各家的云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)均取得不錯(cuò)的發(fā)展，三家增速超過(guò)100%，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)平均水平。其中，天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；移動(dòng)云收入503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長(zhǎng)121%。

從這個(gè)成績(jī)來(lái)看，結(jié)合我國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)情，三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)大有趕超阿里云、騰訊云、華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商的趨勢(shì)。

事實(shí)上，根據(jù)IDC發(fā)布最新的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》，在公有云IaaS + PaaS層面，中國(guó)電信的天翼云以10.3%的市場(chǎng)份額趕超騰訊云，成功躋身國(guó)內(nèi)云廠商前三。

雖說(shuō)如此，但是前二的阿里云與華為云依舊占據(jù)著不小的市場(chǎng)份額，分別為31.9%、12.1%。隨著這幾年云服務(wù)市場(chǎng)增速放緩，運(yùn)營(yíng)商云們是否能繼續(xù)增長(zhǎng)向前也還未可知。

與此同時(shí)，阿里云、華為云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商不斷拓展云服務(wù)邊界，新的價(jià)格戰(zhàn)也在打響。那么，天翼云、移動(dòng)云與聯(lián)通云三大運(yùn)營(yíng)商云的中場(chǎng)戰(zhàn)事打得要比前些年更激烈一些吧。

與國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技廠商的云計(jì)算廠商負(fù)責(zé)人頻繁更迭不同，運(yùn)營(yíng)商云的負(fù)責(zé)人——移動(dòng)云的吳世俊、天翼的胡志強(qiáng)、聯(lián)通的陳海鋒似乎一直“穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)”，政策帶來(lái)的天然利好讓這些廠商的業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，掌舵人也往往高枕無(wú)憂(yōu)。

但畢竟是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，在新的形勢(shì)下，被激烈的“民間”云計(jì)算廠商的競(jìng)爭(zhēng)所波及，也在所難免，這考驗(yàn)著運(yùn)營(yíng)商云領(lǐng)導(dǎo)人的能力，能不能行，到了煉取真金的時(shí)候了。

01 云廠商“短兵相接”：價(jià)格戰(zhàn)打響

今年4月，阿里云向云服務(wù)市場(chǎng)拋出一記“重磅炸彈”——史上最大規(guī)模的降價(jià)，其核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

此外，阿里云還推出了“飛天免費(fèi)試用計(jì)劃”，面向1000萬(wàn)云上開(kāi)發(fā)者提供包括ECS、數(shù)據(jù)庫(kù)PolarDB、機(jī)器學(xué)習(xí)PAI等在內(nèi)50款云產(chǎn)品的免費(fèi)試用，時(shí)長(zhǎng)支持1個(gè)月、3個(gè)月到長(zhǎng)期免費(fèi)等等。

力度之大，令市場(chǎng)乍舌。由此帶來(lái)的反饋也非常顯著，根據(jù)阿里云官微消息，自上月宣布降價(jià)和核心云產(chǎn)品免費(fèi)試用以來(lái)，已有超過(guò)100萬(wàn)人次訪問(wèn)阿里云官網(wǎng)的免費(fèi)試用。阿里云開(kāi)發(fā)者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孟晉宇透露，未來(lái)還將進(jìn)一步擴(kuò)大免費(fèi)試用范圍。

阿里云成功打響第一槍。隨后，市場(chǎng)上的其他云廠商也很快反應(yīng)過(guò)來(lái)，騰訊云和移動(dòng)云相繼跟進(jìn)。就在同一天，騰訊云和移動(dòng)云宣布對(duì)旗下云服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)，最高降幅分別可達(dá)到40%與60%。

相比起來(lái)，移動(dòng)云的反應(yīng)似乎比騰訊云更為緊張，其降價(jià)政策在第二天（也就是5月17日）生效，而騰訊云的則是推到了6月1日生效。

結(jié)合三家的降價(jià)政策來(lái)看，目前降價(jià)的空間主要集中在主機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品上，對(duì)應(yīng)的正是云服務(wù)市場(chǎng)的IaaS層。而這同時(shí)也是運(yùn)營(yíng)商云現(xiàn)階段的主要服務(wù)領(lǐng)域。

由于入場(chǎng)較晚，更上層的PaaS與SaaS由互聯(lián)網(wǎng)云廠商所主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商云憑借手上掌握的大量云網(wǎng)資源開(kāi)始向IaaS層進(jìn)軍。根據(jù)2022年全年財(cái)報(bào)披露，云網(wǎng)建設(shè)依舊是三大運(yùn)營(yíng)商的主要發(fā)力點(diǎn)。

面向2023年，中國(guó)電信的資本開(kāi)支為990億元，其中算力投資195億元，IDC投資95億元；中國(guó)移動(dòng)的資本開(kāi)支為1832億元，其中算力網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支452億元，新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過(guò)24萬(wàn)臺(tái)、新增投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架超4萬(wàn)架；中國(guó)聯(lián)通的資本開(kāi)支為769億元，其中算網(wǎng)投資占比將超過(guò)19%、同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

降價(jià)拉客以及追加云網(wǎng)資源投入建設(shè)，成為了三大運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)主導(dǎo)IaaS層的關(guān)鍵舉措。盡管像阿里云、華為云、騰訊云等不少互聯(lián)網(wǎng)云廠商巨頭都還需要向運(yùn)營(yíng)商租賃數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)資源，但底層資源租售所帶來(lái)的利潤(rùn)并不高，因此三大運(yùn)營(yíng)商云卯足了勁向上層拓展。

02 運(yùn)營(yíng)商云的“中場(chǎng)困局”

與國(guó)際云服務(wù)市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在分工上并沒(méi)有那么明確，沒(méi)有任何一家云廠商言明只做IaaS或只做SaaS，更多的動(dòng)作還在不同層級(jí)之間游走，相互試探各層的邊界，開(kāi)拓自家的服務(wù)領(lǐng)域。

這一情況促使國(guó)內(nèi)云廠商處在一個(gè)較為不穩(wěn)定的狀態(tài)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商云而言，隨著市場(chǎng)的局勢(shì)變化，這種不穩(wěn)定將有可能進(jìn)一步加劇。

一方面，價(jià)格戰(zhàn)打響，IaaS的利潤(rùn)將被進(jìn)一步擠占。事實(shí)上，在2017-2018年，國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)就有過(guò)一次轉(zhuǎn)折，期間基礎(chǔ)產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫(kù)、計(jì)算等毛利率水平都面臨下降。原因正是國(guó)內(nèi)云廠商打價(jià)格戰(zhàn)，引發(fā)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

另一方面，上層SaaS在今年大模型的推動(dòng)下有望引來(lái)爆發(fā)。人工智能技術(shù)正在跨向一個(gè)全新的階段，以ChatGPT為代表的大模型產(chǎn)品正在革新應(yīng)用路徑，為各行各業(yè)帶來(lái)了更明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式。

對(duì)比國(guó)內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)云廠商和三大運(yùn)營(yíng)商云的行業(yè)應(yīng)用案例，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商云的行業(yè)應(yīng)用比較有限，主要集中在金融、政府、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域，像游戲、音視頻、文旅、新零售、媒體、汽車(chē)等市場(chǎng)熱門(mén)領(lǐng)域主要由華為云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商在做。

圍繞大模型，以各行各業(yè)的應(yīng)用為導(dǎo)向，上層的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。截至目前，阿里云、百度智能云、華為云等都相繼投入了大模型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，新的技術(shù)比拼也已經(jīng)打響，投入增加，回報(bào)還有待觀望。從目前的信息來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商們似乎并不打算立刻跟進(jìn)。

誠(chéng)然，運(yùn)營(yíng)商云有著其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商無(wú)法比擬的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，但是隨著發(fā)展的深入，很多的問(wèn)題也將逐步暴露出來(lái)，亟需運(yùn)營(yíng)商云解決。

比如，運(yùn)營(yíng)商云的自主可控問(wèn)題，作為國(guó)資背景的云，運(yùn)營(yíng)商云面向行業(yè)最有力的競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)即是安全、可靠。但是，三大運(yùn)營(yíng)商云的云基礎(chǔ)架構(gòu)都并非自研，中國(guó)電信是基于OpenEuler20.03LTS版本自主研發(fā)的，中國(guó)移動(dòng)是基于OpenStack開(kāi)源系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的，中國(guó)聯(lián)通則是基于OpenEuler+OpenStack開(kāi)發(fā)的。

在過(guò)去諸多案例表明，自研架構(gòu)在安全、性能和兼容性上更有保障，采取開(kāi)源架構(gòu)則缺乏自主可控。從某種程度來(lái)說(shuō)，三大運(yùn)營(yíng)商云在安全可靠上要做的事情還很多，除了掌握云網(wǎng)資源之外，還需要進(jìn)一步把控技術(shù)體系的自主研發(fā)。

總的來(lái)說(shuō)，云服務(wù)市場(chǎng)變化很快，要投入花錢(qián)的地方也非常多，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)建需要加大資源資金投入、人才培養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等。

盡管三大運(yùn)營(yíng)商云的增長(zhǎng)很快，但是就目前公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)所有云廠商能盈利并長(zhǎng)期保持的并沒(méi)有，整體還面臨著如何做大市場(chǎng)蛋糕的問(wèn)題。

與國(guó)內(nèi)任何一家云廠商一般，行業(yè)的問(wèn)題同時(shí)也是運(yùn)營(yíng)商云們的問(wèn)題。有專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，降價(jià)有望做大市場(chǎng)，讓更多需求釋放。

從這點(diǎn)來(lái)考慮，中國(guó)移動(dòng)的緊急降價(jià)，也不失為一個(gè)擔(dān)當(dāng)舉措。而對(duì)于運(yùn)營(yíng)商云而言，或許還需要站在全行業(yè)的角度去思考市場(chǎng)的整體發(fā)展，是放棄一些個(gè)體利益來(lái)促進(jìn)市場(chǎng)做大，還是繼續(xù)握緊手上的云網(wǎng)資源，穩(wěn)定基本盤(pán)？

以上種種，都在運(yùn)營(yíng)商云行至中場(chǎng)的階段爆發(fā)出來(lái)。

03 國(guó)內(nèi)云廠商，最終被迫分工

云相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)升級(jí)正在加速。

盡管當(dāng)前云廠商還沒(méi)有劃清楚業(yè)務(wù)邊界，仍有大包大攬的想法。但是，隨著技術(shù)趨勢(shì)的推進(jìn)，或許將迫使不同背景的云廠商不得不回歸本家優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分工，如運(yùn)營(yíng)商云專(zhuān)注底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商強(qiáng)化上層行業(yè)應(yīng)用等。

以近期較火的大模型為例，實(shí)際上阿里、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商在2019年就已經(jīng)開(kāi)始了大模型研究。直到今年，ChatGPT概念走紅，大模型加速進(jìn)入大眾視野，推動(dòng)相關(guān)的應(yīng)用升級(jí)，各家進(jìn)而開(kāi)始大規(guī)模宣傳自家的大模型。

而三大運(yùn)營(yíng)商并沒(méi)有相關(guān)的長(zhǎng)期積累，而這一類(lèi)的技術(shù)研究也并非通信運(yùn)營(yíng)商的專(zhuān)長(zhǎng)領(lǐng)域。對(duì)應(yīng)的，云網(wǎng)資源才是三大運(yùn)營(yíng)商的核心優(yōu)勢(shì)，比如中國(guó)電信目前就擁有700多個(gè)數(shù)據(jù)中心和3000多個(gè)邊緣DC，IDC 機(jī)架達(dá)到 51.3 萬(wàn)架，其中近80%部署在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，緊緊把控著全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的云網(wǎng)資源。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)商占據(jù)國(guó)內(nèi)50%以上的機(jī)房資源?！钢悄芟鄬?duì)論」研究發(fā)現(xiàn)，云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面正是三大運(yùn)營(yíng)商云打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。目前，云與網(wǎng)絡(luò)的敏捷打通與互聯(lián)正在成為新時(shí)代數(shù)字化升級(jí)的重要支撐，也是將運(yùn)營(yíng)商們固有優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成為新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

在三大運(yùn)營(yíng)商的布局下，云網(wǎng)融合也在穩(wěn)步推進(jìn)，目前中國(guó)電信打造了“2+4+31+X”的云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，中國(guó)移動(dòng)則形成了“N+31+X”三層資源布局，中國(guó)聯(lián)通則是“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。

回歸專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域而言，三大運(yùn)營(yíng)商云的核心戰(zhàn)場(chǎng)在IaaS，而互聯(lián)網(wǎng)云廠商的增長(zhǎng)空間則是PaaS+SaaS。這一分工隨著接下來(lái)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，或許將進(jìn)一步明確。

從中場(chǎng)開(kāi)始，三大運(yùn)營(yíng)商云開(kāi)始走出自己的道路。

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