云服務(wù)的中場戰(zhàn)事，從AI應(yīng)用開始

科技云報到原創(chuàng)。

從去年的大模型之戰(zhàn)，到今年的AI應(yīng)用之爭，云服務(wù)正在邁入全新的發(fā)展階段。AI這個杠桿將各家廠商的競爭策略更向前推進了一步。

“云+AI”能夠孵化出多少可能？在業(yè)界眼中，“云+AI”則意味著新的懸念：云計算將朝著哪個方向進化？大模型的市場格局將有怎樣改變？云服務(wù)巨頭又會在其中扮演怎樣的角色？大模型和AI應(yīng)用，能否成為云服務(wù)商的第二增長曲線？

一連串的問號，人們期待著答案的揭曉。

AI應(yīng)用成“重頭戲”

最近兩年，以大模型為代表的AI應(yīng)用已在國內(nèi)形成奔涌之勢。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)完成備案并上線、能為公眾提供服務(wù)的大模型已達190多個，注冊用戶數(shù)超6億。

埃森哲最新調(diào)研顯示，59%的中國企業(yè)計劃在未來一年內(nèi)繼續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，相比去年增加了6個百分點，同時有相當多的中國企業(yè)希望能夠抓住AI技術(shù)，不斷創(chuàng)新加速重塑。這不但顯示出了各個行業(yè)對于AI服務(wù)的潛在需求，也顯示出了大模型潛在的巨大商業(yè)價值。

在大模型領(lǐng)域重要的參與者云服務(wù)巨頭眼中，這些不僅意味全新的商業(yè)邏輯正在浮現(xiàn)：大模型的應(yīng)用消耗大量算力，可以帶動云服務(wù)的收入增長，同時大模型會優(yōu)化軟件應(yīng)用的功能和體驗，帶動軟件業(yè)務(wù)收入的增長，發(fā)現(xiàn)新的用戶需求，反過來還可以進一步促進大模型的成熟。

大模型的落地應(yīng)用不僅能夠幫助行業(yè)客戶實現(xiàn)基于AI能力的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與升級，而且不同于以往的技術(shù)迭代，大模型驅(qū)動著基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)，也帶來了上層應(yīng)用的變革。

如果回溯一下IT技術(shù)的發(fā)展歷史可以看到，在大模型出現(xiàn)之前，IT行業(yè)一直是“CPU+OS+軟件”這樣的組合唱主角，此后隨著計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲的虛擬化技術(shù)的日臻成熟，讓算力成為了重要資源，也讓云改變了基礎(chǔ)設(shè)施的能力和形態(tài)。

而到了如今AI時代，“GPU+云+AI”這個新組合取而代之。在GPU為大模型提供算力支持的前提下，云服務(wù)商需要重新構(gòu)建從底層到應(yīng)用層的服務(wù)架構(gòu)，而大模型將帶來從研發(fā)到應(yīng)用的重構(gòu)。

同時，MaaS變成了云架構(gòu)新的重要組成，成為云服務(wù)商競相發(fā)力的重點，這會讓云服務(wù)大廠的技術(shù)體系出現(xiàn)重大變化。隨著云服務(wù)與大模型的深度融合，云服務(wù)商會以云的模式推動大模型的服務(wù)化和應(yīng)用的規(guī)?；?。

由此，阿里云、騰訊云、百度智能云等云服務(wù)巨頭，在經(jīng)歷了過去幾年的低谷之后，紛紛以AI作為未來發(fā)展的重點，用以重構(gòu)自身的技術(shù)業(yè)務(wù)，從而帶動業(yè)績的增長。這些大廠發(fā)布的財報數(shù)據(jù)也顯示出，來自AI的收入占比正在逐步提升。

今年8月，阿里巴巴集團發(fā)布的季度業(yè)績顯示，云智能集團在最新財季營收同比增長6%至265.49億元，其中，AI相關(guān)產(chǎn)品收入實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。

百度集團公布的2024Q2財報則顯示，智能云營收51億元，同比增長14%。AI收入占比9%，高于上一季度的6.9%。

云服務(wù)巨頭在AI領(lǐng)域的深度參與和大量投入，已讓去年開啟的大模型之戰(zhàn)的硝煙漸漸散去，大模型帶來的AI應(yīng)用變成了現(xiàn)在的重頭戲。

這意味著，以MaaS平臺和AI原生應(yīng)用為核心的全新云服務(wù)生態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)，以AI技術(shù)改造的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會占據(jù)更重要的位置。

由于云行業(yè)的“馬太效應(yīng)”，數(shù)據(jù)、算力和存儲等底層資源將由少數(shù)云服務(wù)巨頭主導(dǎo)，云服務(wù)的商業(yè)機會逐漸向上，向PaaS、MaaS、SaaS層聚攏，特別是SaaS，從研發(fā)到商業(yè)模式，均會發(fā)生根本性變革。

目前，各云服務(wù)巨頭一方面以大模型對自身產(chǎn)品進行全面升級和改造，另一方面向不同行業(yè)輸出，幫助客戶和合作伙伴快速開發(fā)AI應(yīng)用。

例如，騰訊旗下數(shù)百款產(chǎn)品均已接入騰訊混元大模型，通過智能化升級擴大付費用戶基礎(chǔ)。據(jù)介紹，今年一季度，騰訊會議收入同比翻倍，企業(yè)微信收入則同比增長200%。

由此可見，國內(nèi)的云行業(yè)在以大模型為代表的AI浪潮的推動下，目前已來到了一個新的階段，新型云服務(wù)商開啟了大模型及應(yīng)用淘汰賽。在這樣的背景下，云服務(wù)巨頭紛紛厲兵秣馬，開始了又一輪的激烈競爭。

從“被集成”到MaaS

在過去的幾年里，包括阿里云在內(nèi)的國內(nèi)云廠商，在定制化項目側(cè)的進展并不順利。如今，阿里云提出的公有云優(yōu)先戰(zhàn)略，客觀來看，雖短期政務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)會帶來一定程度的影響，但長期來看將作為良性效應(yīng)為阿里云提供助力。

同樣，騰訊云也在2022年開始便宣布“被集成”的戰(zhàn)略。在更多年前，馬化騰就說過，要把騰訊的半條命交給合作伙伴。

從短期來看，做總集成更有利于云廠商接到大單，在成長初期不僅能夠探索垂直領(lǐng)域的具體場景，還能夠增加行業(yè)know-how的積累。然而這種模式帶來的利潤率并不向好。長期來講，云廠商做總集既影響利潤率，還影響其自身業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展。

因此，能看到的是，在過去的幾年時間里，不論是線索伙伴、產(chǎn)品開發(fā)伙伴，還是咨詢或售后伙伴，各家都在采取持續(xù)發(fā)力的階段，通過資金、云算力折扣，再或者是培訓(xùn)等等幫助自身生態(tài)內(nèi)的企業(yè)加速成長。

而在如今，這種被集成形態(tài)則是又了新的抓手，即MaaS。

過去，國內(nèi)云廠商的核心能力基本停留在IaaS層面的“計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)”服務(wù)器相關(guān)三大件領(lǐng)域，對于PaaS層的云服務(wù)能力相較落后于AWS等一眾海外云廠商。

但實際上，云廠商的價值則是要向PaaS平臺發(fā)展的?！鞍袸aaS、PaaS以及SaaS三者的優(yōu)勢拿出來做可組裝的能力、能夠在平臺上做二次可組裝、最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)和平臺的創(chuàng)新?！边@是2023年Gartner十大趨勢報告中對行業(yè)云平臺的釋義。

而這句話的關(guān)鍵詞則在于“組裝”，這也意味著云廠商要充分發(fā)揮的能力是PaaS平臺，這也是國內(nèi)云巨頭近些年紛紛提出“被集成”的原因所在。

不過，其中的難點在于，對云廠商而言，其并不是所有的能力都實現(xiàn)了PaaS化，這就意味著生態(tài)伙伴不具備完全的服務(wù)能力；此外，在部分核心環(huán)節(jié)，云廠商還需要自身下場親自做產(chǎn)品（比如數(shù)據(jù)庫）以此來保證自身的高利潤率，因此完全意義的PaaS化和生態(tài)本身存在一定的沖突。

AI大模型，也或者說MaaS正在悄然改變這種模式。

截至目前，能看到的是，阿里云、華為云、騰訊云、百度云、京東云等云計算大廠都已經(jīng)推出了MaaS服務(wù)。

MaaS為云廠商帶來的新增量具體體現(xiàn)在兩種方式：第一，API調(diào)用服務(wù)。比如在這個過程中，云廠商可以根據(jù)用量或者時間來收費。第二，給訓(xùn)練、運行大模型提供AI算力服務(wù)。目前，隨著國內(nèi)模型參數(shù)的逐漸提升，以及垂直領(lǐng)域模型的爆發(fā)，關(guān)于模型訓(xùn)練的需求也在涌現(xiàn)。

對于生態(tài)而言，基于MaaS的模式，可以將生態(tài)伙伴統(tǒng)一拉至一個AI服務(wù)起點上，既規(guī)避了之前產(chǎn)品側(cè)的沖突，同時在MaaS的生態(tài)模型下，云廠商可以基于足夠強的利潤驅(qū)動以作為底層角色，為生態(tài)企業(yè)提供更為徹底和邊界清晰的服務(wù)保障。

可以說，相比此前，云廠商在IaaS和PaaS上的發(fā)力，MaaS的出現(xiàn)則為云廠商提供了新的增長空間。不僅如此，MaaS對于生態(tài)的一個更大價值則是，基于數(shù)據(jù)訓(xùn)練表達的模型，讓客戶、開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)公司和ISV等角色都聚攏在一起，一同降本增效。

從單純的PaaS到MaaS，云廠商的生態(tài)策略正在進化。

云行業(yè)開啟“淘汰賽”

對于任何行業(yè)而言，“價格戰(zhàn)”都是最有效、直接的方式，云計算行業(yè)概莫能外。

云行業(yè)屬于“燒錢”的重資產(chǎn)行業(yè)，加上企業(yè)客戶每年的IT支出固定，市場處于存量競爭狀態(tài)，哪個云服務(wù)商拓展了更多客戶，拿下更多大單，其它的云服務(wù)商的業(yè)績勢必會受到影響。

云巨頭的邏輯是，通過降價，可以提升云計算在不同行業(yè)的滲透率，擴展用戶規(guī)模和黏性，還可以通過普及算力，釋放技術(shù)紅利，驅(qū)動非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從簡單上云到深度用云，從而形成規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)降低邊際成本，獲得更高利潤，以便實現(xiàn)新的資源采購與研發(fā)投入，以此鞏固競爭優(yōu)勢。

AI大模型同樣如此。今年5月，各個云服務(wù)巨頭，紛紛大幅下調(diào)大模型調(diào)用價格：字節(jié)跳動旗下的豆包主力模型，在企業(yè)市場的定價調(diào)整為0.0008元/千tokens，較行業(yè)平均價格便宜99.3%；阿里通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long輸入價格為0.0005元/千tokens，降幅達97%，輸出價格為0.002元/千tokens，降幅達90%......降價之劇烈，讓大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)在價格上難以抗衡。

很明顯，云服務(wù)巨頭此番降價的目的在于擴大市場和用戶規(guī)模，這會是他們的長期策略，云服務(wù)巨頭希望通過降低大模型調(diào)用價格，刺激調(diào)用次數(shù)的大幅增長，算力成本會因此而攤薄，慢慢產(chǎn)生利潤。

而且，價格的一降再降，能夠吸引大量開發(fā)者和生態(tài)合作伙伴。在此過程中，其它的大模型服務(wù)商會因為價格和成本原因倒下，市場上的大模型服務(wù)商變得屈指可數(shù)，這就是云服務(wù)商推動“淘汰賽”的目的所在。

但這也反映出了云服務(wù)巨頭的大模型思路有待改進。作為對比，OpenAI旗下的ChatGPT，其研發(fā)成本、訓(xùn)練成本和人力成本，每年動輒花費數(shù)十億美元。這表明，大模型的技術(shù)和資金門檻非常高，而且需要不斷升級，這就需要有更多的投入，其中的風險也是非常多的。

國內(nèi)的科技巨頭目前呈現(xiàn)出了大模型平臺雷同的趨勢，大模型產(chǎn)品服務(wù)的同質(zhì)化問題突出，關(guān)鍵在于，AI大模型對于云服務(wù)巨頭的進一步增長的帶動作用有多大，隨著投入力度的不斷加大，AI是否會像這些巨頭預(yù)期的那樣，帶來越來越豐厚的回報，這些都是未知數(shù)。

一個良性的大模型生態(tài)應(yīng)該是：在有一兩個足夠好的基礎(chǔ)大模型的基礎(chǔ)上，其它巨頭企業(yè)其實應(yīng)該將關(guān)注點放在算力、數(shù)據(jù)、大模型訓(xùn)練等中間層服務(wù)上，或者是大模型衍生出的真正能夠創(chuàng)造價值的行業(yè)應(yīng)用上。

但目前為止，能夠與ChatGPT全面匹敵的原創(chuàng)性基礎(chǔ)大模型還尚未出現(xiàn)，上層應(yīng)用和服務(wù)更是無從談起?，F(xiàn)在的云服務(wù)巨頭可以說是懸念迭起，AI大模型對他們真正的考驗還在后面。

如今，亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭均以投資或者自行研發(fā)的方式推出了大模型產(chǎn)品，并在云、軟件、AI應(yīng)用與云服務(wù)融合方面，趟出了一條清晰的路徑。

當前，國內(nèi)的大模型和AI應(yīng)用服務(wù)尚處于初級階段，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度尚待提升，空間巨大，各方競爭激烈，在這樣的形勢下，如何培養(yǎng)大模型的剛需用戶群體？大模型的業(yè)務(wù)邊界如何劃分？大模型如何成為穩(wěn)定持久的業(yè)務(wù)增長引擎？大模型在各行各業(yè)落地應(yīng)用時如何保護隱私和數(shù)據(jù)安全？

只有解決這些問題，才能吸引越來越多的創(chuàng)業(yè)者、開發(fā)者、合作伙伴、企業(yè)用戶加入進來，讓大模型和AI應(yīng)用成為各行各業(yè)智能化升級的新引擎，從而讓創(chuàng)新發(fā)展的新動能與新優(yōu)勢真正顯現(xiàn)出來，為更多行業(yè)帶來新的想象與無限可能。

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