中國不買了，三大光刻機(jī)企業(yè)都降低預(yù)期，后悔莫及

日前全球三大光刻機(jī)企業(yè)ASML、尼康、佳能都發(fā)布了業(yè)績無法達(dá)到年初預(yù)計的目標(biāo)，原因就在于中國在減少采購光刻機(jī)，凸顯出中國市場對全球芯片設(shè)備市場的巨大影響力。

全球最大的光刻機(jī)企業(yè)ASML最為悲觀，ASML的新增訂單環(huán)比腰斬，比市場預(yù)期的一半還要低，由于新增訂單大幅減少，它預(yù)估2025年的營收最高從400億歐元下調(diào)至350億歐元，對于它獨有的EUV光刻機(jī)更是認(rèn)為需求下降更快。

佳能在今年三季度取得了歷史新高紀(jì)錄的業(yè)績，但是佳能卻認(rèn)為今年全年的業(yè)績無法達(dá)到預(yù)期，可能在于它對四季度的銷售相當(dāng)悲觀；尼康將今年的營收預(yù)期從7500億日元降低到7250億日元，預(yù)期的營收降幅很小，但是卻預(yù)估今年的利潤減少五成。

對于ASML來說，中國市場的影響最大，從去年四季度到今年二季度，中國市場為它貢獻(xiàn)的收入占比都超過四成，正是由于中國市場大舉采購光刻機(jī)，讓ASML獲得了豐厚的收入，推動了它的業(yè)績增長。

對于日本兩家光刻機(jī)企業(yè)來說，他們生產(chǎn)的主要是干式光刻機(jī)，只能用于成熟工藝，而在中國以外的市場大多已不再擴(kuò)張成熟工藝產(chǎn)能，對日本的光刻機(jī)需求不大；尼康開發(fā)出可用于5納米的NIL工藝，但是成本、良率仍然與光刻機(jī)生產(chǎn)芯片有差距，而且生產(chǎn)5納米工藝的三星和臺積電都再擴(kuò)張5納米工藝產(chǎn)能，這就導(dǎo)致日本的光刻機(jī)企業(yè)相當(dāng)依賴中國市場。

中國市場對全球芯片設(shè)備市場的影響不僅限于光刻機(jī)，東京電子、泛林集團(tuán)等芯片材料企業(yè)同樣從中國市場獲取了豐厚的收入，他們近幾年的業(yè)績都顯示有超過四成收入來自中國市場，還顯示中國市場貢獻(xiàn)的收入增速高達(dá)五成。

中國市場對全球芯片設(shè)備和材料行業(yè)產(chǎn)生如此大的影響，在于中國大舉擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，近幾年中國建設(shè)了數(shù)十座芯片工廠，大量擴(kuò)張成熟工藝產(chǎn)能，迅速從占全球芯片產(chǎn)能比例大約一成到如今接近三成，大舉擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，自然需要大量芯片設(shè)備和材料。

中國從2010年起成為全球最大的制造國，制造的諸多商品都需要芯片，而這些芯片其實有七成都是成熟芯片，而隨著中國發(fā)展成熟工藝，中國的芯片自給率大幅提升，減少進(jìn)口芯片，導(dǎo)致海外芯片制造企業(yè)除了先進(jìn)工藝產(chǎn)能仍然維持上漲之外，成熟工藝產(chǎn)能已出現(xiàn)過剩。

去年底以來，主要發(fā)展14納米以上工藝的臺聯(lián)電、力積電和擁有成熟工藝產(chǎn)能的三星為了爭奪有限的訂單而降價一成，就凸顯出中國減少采購芯片對全球芯片行業(yè)的影響。

如此反過來進(jìn)一步導(dǎo)致全球芯片設(shè)備和材料行業(yè)對中國市場的依賴度進(jìn)一步上漲，增強(qiáng)了中國對這個行業(yè)的影響力。

不過中國日益認(rèn)識到依賴海外芯片設(shè)備和材料的風(fēng)險，由此不斷促進(jìn)國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，今年三季度的業(yè)績就顯示中國最大的芯片設(shè)備企業(yè)北方華創(chuàng)已成為全球第六大芯片設(shè)備企業(yè)，凸顯出國內(nèi)芯片設(shè)備和材料在快速替代進(jìn)口。

中國的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張似乎已放緩，中國現(xiàn)有的芯片產(chǎn)能已能滿足國內(nèi)三成需求，在建的還有十幾座芯片工廠，如此種種都導(dǎo)致中國對全球芯片設(shè)備和材料的需求減少，也就導(dǎo)致了ASML、尼康、佳能等企業(yè)降低為了的業(yè)績預(yù)期。

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