云廠商的DeepSeek大捷

“服務(wù)器繁忙，請(qǐng)稍后再試”，這兩天有無(wú)數(shù)慕名而來(lái)體驗(yàn)DeepSeek的用戶，都被這句提示框，澆了一頭涼水。

訪問(wèn)量激增引發(fā)的服務(wù)熔斷，是DeepSeek甜蜜的負(fù)擔(dān)，也暴露出新興AI服務(wù)在商業(yè)化落地時(shí)的成長(zhǎng)陣痛。

幸好，春節(jié)復(fù)工之后，出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。幾乎國(guó)內(nèi)的主流云廠商，都第一時(shí)間完成了DeepSeek模型的全面接入。

面對(duì)DeepSeek，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)出現(xiàn)了三路縱隊(duì)齊頭并進(jìn)的壯觀場(chǎng)面：互聯(lián)網(wǎng)云巨頭（阿里云、騰訊云、百度智能云、京東云），AI云翹楚（華為云），運(yùn)營(yíng)商云（天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云），紛紛以閃電戰(zhàn)般的執(zhí)行力，構(gòu)建起DeepSeek模型服務(wù)，響應(yīng)大眾使用DeepSeek的迫切需求。

至此，“有沒(méi)有DeepSeek服務(wù)可用”已經(jīng)不再是一個(gè)問(wèn)題。那么，我們不妨把目光放遠(yuǎn)一些，思索一下DeepSeek作為云市場(chǎng)的新風(fēng)口，會(huì)帶來(lái)什么更復(fù)雜、更深遠(yuǎn)的震蕩。

DeepSeek-R1為代表的推理模型，正在成為大語(yǔ)言模型（LLM）一條新的技術(shù)演進(jìn)路徑，未來(lái)將逐步滲透到個(gè)人應(yīng)用和行業(yè)場(chǎng)景中。而推理模型不僅對(duì)算力資源需求高，在實(shí)時(shí)響應(yīng)、資源調(diào)度、成本控制等方面，也提出了全新的要求。這也指向了云廠商的又一次能力升級(jí)與格局重塑。

所以說(shuō)，節(jié)后緊急接入DeepSeek，是云廠商戰(zhàn)略卡位的一次諾曼底登陸。接下來(lái)，我們將見(jiàn)證云廠商在“DeepSeek云應(yīng)用”的戰(zhàn)場(chǎng)中，聚集更猛烈的火力。

風(fēng)起于青萍之末，本文來(lái)聊聊云市場(chǎng)正在醞釀的DeepSeek大捷。

首先有必要回答一個(gè)問(wèn)題，DeepSeek跟云的關(guān)系究竟是什么？為什么把模型搬上云，DeepSeek訪問(wèn)就能變得絲滑順暢？

這就要提到AI模型應(yīng)用一個(gè)與生俱來(lái)的天敵：資源約束。

春節(jié)期間，DeepSeek-R1模型憑借出色的推理能力和性價(jià)比，成為全球最受關(guān)注的AI大模型，沒(méi)有之一。而原生應(yīng)用DeepSeek app，也登陸了全球各大應(yīng)用市場(chǎng)的下載榜首。激增的訪問(wèn)量暴露出AI創(chuàng)企的資源天花板，很快出現(xiàn)了服務(wù)不穩(wěn)定、服務(wù)器繁忙的情況。這時(shí)候，云平臺(tái)的資源虛擬池化與彈性拓展特性，可支撐日均千萬(wàn)級(jí)API調(diào)用，為AI應(yīng)用提供穩(wěn)定可靠的服務(wù)與源源不斷的推理算力。

所以，云廠商必然可以抓住DeepSeek這一輪機(jī)遇，滿足各界對(duì)使用國(guó)產(chǎn)AI的熱情，接住這潑天的流量。

DeepSeek之于云廠商的商業(yè)價(jià)值，主要由三個(gè)部分組成：

1.直接收入。盡管很多云平臺(tái)都推出了DeepSeek免費(fèi)用的政策，但一般會(huì)限時(shí)、限量的。隨著免費(fèi)期結(jié)束，用戶調(diào)用云平臺(tái)的DeepSeek API，會(huì)帶動(dòng)tokens消耗和訂閱付費(fèi)，成為云平臺(tái)直接獲得的商業(yè)收益。

2.生態(tài)收入。 開(kāi)發(fā)者和企業(yè)要為數(shù)以億計(jì)的用戶提供基于DeepSeek的AI應(yīng)用，云是唯一的方式。而一般來(lái)說(shuō)，模型代碼與云服務(wù)是深度耦合的，所以基于DeepSeek API開(kāi)發(fā)的AI程序，能帶來(lái)持續(xù)的用云量。

3.智能增值服務(wù)。大模型到來(lái)之后，云廠商不再局限于賣資源，還可以通過(guò)MaaS（模型即服務(wù)）商業(yè)模式，打包模型優(yōu)化工具鏈、行業(yè)知識(shí)庫(kù)等，幫助企業(yè)將大模型集成到業(yè)務(wù)中，實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值。當(dāng)模型推理成為企業(yè)智能化的“必選項(xiàng)”，在云上部署DeepSeek的需求，必然會(huì)拉動(dòng)MaaS市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

去年的《黑神話悟空》《幻獸帕魯》等云游戲，也曾帶來(lái)了云市場(chǎng)的集體狂歡。但DeepSeek不僅意味著C端消費(fèi)者流量，還能在大眾熱情褪去之后，作為智能生產(chǎn)力引擎，給云廠商帶來(lái)源源不斷的產(chǎn)業(yè)側(cè)流量與真金白銀的付費(fèi)需求。

所以，DeepSeek并不是一次簡(jiǎn)單的集體追熱點(diǎn)，而是一次長(zhǎng)期有效的商業(yè)大捷。云廠商搶灘這一風(fēng)口，迫不及待接入DeepSeek，也就不奇怪了。

接入DeepSeek之后，云廠商是不是可以鳴金收兵，坐等收錢了？還不行。

隨著使用的深入，用戶已經(jīng)不只滿足于云平臺(tái)“有沒(méi)有DeepSeek用”，而是增加了新的評(píng)判維度。其中最關(guān)鍵的三點(diǎn)是：AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成熟度、模型性能先進(jìn)性、智能化服務(wù)綜合能力。

首先，AI基礎(chǔ)設(shè)施，決定了算力資源是否充沛、推理速度是否高效、推理服務(wù)是否穩(wěn)定可靠。

某金融客戶實(shí)測(cè)顯示，不同云平臺(tái)的推理速度差異可達(dá)47%，token成本波動(dòng)幅度超過(guò)300%。不難發(fā)現(xiàn)，第一波上線DeepSeek的云廠商都在基礎(chǔ)設(shè)施層面有較長(zhǎng)時(shí)間的積累。比如過(guò)年期間，2月1日華為云就在支持硅基流動(dòng)首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1/V3推理服務(wù)，吃到了第一波云上DeepSeek流量紅利，也凸顯了昇騰云服務(wù)在容錯(cuò)、負(fù)載均衡、資源調(diào)度等企業(yè)級(jí)場(chǎng)景的成熟度。

三大運(yùn)營(yíng)商，也都有豐富的數(shù)據(jù)中心、智算中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。復(fù)工之后，中國(guó)電信通過(guò)息壤智算平臺(tái)、GPU云主機(jī)和GPU裸金屬等多種算力資源，為天翼云DeepSeek提供穩(wěn)定算力。聯(lián)通云則構(gòu)建了“昇騰”全棧自主可控智算底座，與DeepSeek-R1模型深度對(duì)接。移動(dòng)云則為DeepSeek-R1 模型定制了算力方案，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高?？蒲刑峁└咝詢r(jià)比的算力。

互聯(lián)網(wǎng)云廠商中，百度智能云也在前不久點(diǎn)亮了首個(gè)基于國(guó)產(chǎn)昆侖芯的萬(wàn)卡集群。

模型能力，表現(xiàn)好的云端DeepSeek服務(wù)，一樣離不開(kāi)云平臺(tái)在AI大模型的積累。

由于節(jié)后留給廠商的部署時(shí)間很短，大部分只能先上線較小尺寸的模型。最近很多用戶發(fā)現(xiàn)，部分云平臺(tái)接入的DeepSeek-R1實(shí)為性能閹割版。能否在云平臺(tái)用到真正的DeepSeek，考驗(yàn)廠商此前在模型適配、工具鏈、人才建設(shè)等方面的底蘊(yùn)。

以背靠中國(guó)移動(dòng)九天研究院的移動(dòng)云為例，此次全面上線DeepSeek，就率先實(shí)現(xiàn)了全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能暢用，展示了中國(guó)移動(dòng)在AI領(lǐng)域的厚積薄發(fā)。

此外，綜合服務(wù)能力，DeepSeek雖好，但想要為產(chǎn)業(yè)所用，轉(zhuǎn)化為智能生產(chǎn)力，高度依賴于云平臺(tái)從模型部署到產(chǎn)業(yè)落地的全周期支持。進(jìn)一步微調(diào)，來(lái)減少模型幻覺(jué)；注入行業(yè)知識(shí)，來(lái)增強(qiáng)專業(yè)能力；優(yōu)化工具鏈，降低綜合使用成本；減少數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn)，支持本地化部署DeepSeek……這些繁雜的要求，都無(wú)法靠短平快的API調(diào)用來(lái)解決。

以聯(lián)通云為例，就為客戶提供全方位運(yùn)行服務(wù)保障，接入聯(lián)通云桌面、編程助手等多款產(chǎn)品，讓DeepSeek-R1模型在多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中快速發(fā)揮作用。

接入DeepSeek的登陸戰(zhàn)完成之后，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)還要推動(dòng)DeepSeek向產(chǎn)業(yè)縱深延伸，云廠商絕不能就此鳴金收兵，而要進(jìn)一步集中火力，進(jìn)行攻堅(jiān)。

不難看到，想要取得DeepSeek大捷，工程化、商業(yè)化細(xì)節(jié)，才是終極考驗(yàn)，也是云廠商建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘的關(guān)鍵。

目前來(lái)看，有三重防線是必須守住的：

算力防線。有汽車客戶表示，接入DeepSeek后，單日推理算力消耗驟增17倍。此前的智算中心多以模型訓(xùn)練為主，推理算力占比不高。而隨著AI應(yīng)用和推理服務(wù)的爆發(fā)，對(duì)國(guó)產(chǎn)算力、推理算力的需求，將利好昇騰集群的華為云、昆侖芯集群的百度智能云等廠商。

數(shù)據(jù)防線。DeepSeek-R1的效果之所以驚艷世界，除了模型架構(gòu)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)本身之外，與高質(zhì)量的中文語(yǔ)料有關(guān)。支持企業(yè)做好最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注、RAG等工程化工作，云平臺(tái)需要將自身打造成一個(gè)AI工廠，提供全鏈路、自動(dòng)化的AI開(kāi)發(fā)工具。

生態(tài)防線。在這場(chǎng)云端DeepSeek戰(zhàn)場(chǎng)上，真正的贏家只能是把模型能力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的服務(wù)商，而開(kāi)發(fā)者就是模型與產(chǎn)業(yè)之間的橋梁。尤其是ISV服務(wù)商、軟件開(kāi)發(fā)者、SaaS企業(yè)等，通過(guò)融合DeepSeek來(lái)升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)，這樣的生態(tài)協(xié)同，才是DeepSeek大捷的暗線。

總的來(lái)說(shuō)，大模型，催生了云市場(chǎng)商業(yè)模式的更迭與生機(jī)；DeepSeek，吹響了2025云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)場(chǎng)哨。

面對(duì)這個(gè)前所未有的機(jī)遇，云廠商的火力，不妨來(lái)得更猛烈一些。

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