跨境快時尚巨頭Shein被曝出推動中國供應(yīng)商前往越南設(shè)立新生產(chǎn)線,并給出采購價最高提高30%、提供建廠支持、給予更大訂單和更長交貨期等誘人條件,雖然該公司發(fā)言人通過郵件否認(rèn)針對越南的擴產(chǎn)計劃。但此消息仍然引發(fā)行業(yè)內(nèi)外討論及思考。在全球貿(mào)易格局復(fù)雜多變、供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的當(dāng)下,產(chǎn)能轉(zhuǎn)移越南,是一步好棋還是臭棋?
一、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移越南的的背景冷思考
(一)關(guān)稅政策的影響
美國關(guān)稅政策的頻繁變動是快時尚產(chǎn)業(yè)考慮越南建廠的重要導(dǎo)火索。特朗普政府時期對中國商品加征關(guān)稅,且小額免稅政策的反復(fù)調(diào)整,讓依賴中國供應(yīng)鏈的快時尚產(chǎn)業(yè)深受其擾。若美國進(jìn)一步取消“小額豁免”政策,快時尚產(chǎn)業(yè)將面臨雙重打擊:一方面,消費者需承擔(dān)額外關(guān)稅,導(dǎo)致產(chǎn)品價格競爭力下降,進(jìn)而可能失去價格優(yōu)勢;另一方面,快速時尚自身利潤空間也會被大幅壓縮。而越南與美國簽署了多項貿(mào)易協(xié)定,如《跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)展協(xié)定》(CPTPP)和《越南 - 美國自由貿(mào)易協(xié)定》,越南出口美國的服裝可享受低關(guān)稅甚至零關(guān)稅待遇,這對快時尚產(chǎn)業(yè)極具吸引力,能幫助其有效規(guī)避美國關(guān)稅風(fēng)險,降低成本,維持在美市場的價格競爭力。
(二)勞動力成本差異
勞動力成本在服裝制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。目前,越南勞動力成本相對較低,工人工資僅約為中國的三分之一 。對于以成本控制和價格優(yōu)勢為核心競爭力的快時尚行業(yè)而言,這無疑是巨大的誘惑。較低的勞動力成本意味著快時尚產(chǎn)業(yè)在越南生產(chǎn)能夠降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品利潤率,增強在全球市場的價格競爭力。
(三)供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略
近年來,地緣政治沖突、公共衛(wèi)生事件等不確定性因素頻發(fā),對全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成嚴(yán)重沖擊??鞎r尚產(chǎn)業(yè)積極推動越南建廠,是其實施供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略的重要舉措,旨在分散供應(yīng)鏈風(fēng)險,增強供應(yīng)鏈的韌性和抗風(fēng)險能力,確保在復(fù)雜多變的國際環(huán)境中能夠穩(wěn)定運營。
二、越南建廠確有其成本優(yōu)勢
(一)關(guān)稅優(yōu)惠帶來的成本優(yōu)勢
如前文所述,憑借與美國等主要市場簽署的自由貿(mào)易協(xié)定,越南在服裝出口方面享受顯著的關(guān)稅優(yōu)惠。這使得快時尚產(chǎn)業(yè)從越南出口到美國等市場的產(chǎn)品能夠以更低的價格進(jìn)入,相較于在中國生產(chǎn)后出口,有利于降低關(guān)稅成本。
(二)勞動力成本低帶來的生產(chǎn)優(yōu)勢
越南豐富的勞動力資源和較低的勞動力成本,為快時尚產(chǎn)業(yè)從業(yè)者提供了降低生產(chǎn)成本的空間??鞎r尚產(chǎn)業(yè)可以利用越南的勞動力優(yōu)勢,實現(xiàn)更具成本效益的生產(chǎn),提高產(chǎn)品利潤率。
(三)地理位置和政策優(yōu)勢
越南與中國接壤,地理位置優(yōu)越,便于原材料運輸和供應(yīng)鏈協(xié)同。越南政府為吸引外資,出臺了一系列優(yōu)惠政策,如稅收減免、土地租金優(yōu)惠、加速折舊等。
三、越南建廠將面臨諸多風(fēng)險暗礁
(一)供應(yīng)鏈不完善
盡管越南近年來制造業(yè)發(fā)展迅速,但與中國相比,其供應(yīng)鏈成熟度仍有較大差距。服裝制造業(yè)是一個高度依賴供應(yīng)鏈協(xié)同的產(chǎn)業(yè),從面料、輔料的供應(yīng),到生產(chǎn)設(shè)備的維護,再到物流配送等環(huán)節(jié),都需要高效、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈支持。在越南,“小單快返”所需布料常常需要從中國運輸,導(dǎo)致單項物流成本飆升30%,嚴(yán)重壓縮了利潤空間。此外,越南的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝以及供應(yīng)鏈配套服務(wù)等方面也相對薄弱,可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,難以滿足快時尚產(chǎn)業(yè)快速響應(yīng)市場需求的“小單快返”模式。
(二)產(chǎn)能有限
越南制造業(yè)整體規(guī)模和產(chǎn)能相對有限,短期內(nèi)難以承接快時尚產(chǎn)業(yè)龐大的訂單需求。一些快時尚平臺,訂單量巨大且波動頻繁,對產(chǎn)能的要求極高。越南工廠在生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備數(shù)量、工人熟練程度等方面都存在不足,需要一定時間來擴充產(chǎn)能、提升生產(chǎn)效率,以適應(yīng)快時尚產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)需求。在產(chǎn)能爬坡過程中,可能會出現(xiàn)訂單交付延遲、產(chǎn)品供應(yīng)短缺等問題,影響快時尚平臺的市場聲譽和客戶滿意度。
(三)勞動力素質(zhì)和勞動法規(guī)差異
雖然越南勞動力成本低,但勞動力素質(zhì)參差不齊,工人的技能水平和工作效率與中國相比存在一定差距。服裝生產(chǎn)是勞動密集型產(chǎn)業(yè),對工人的技能和熟練度要求較高,越南工人在短期內(nèi)可能難以達(dá)到快時尚平臺的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,導(dǎo)致產(chǎn)品次品率上升,增加生產(chǎn)成本。此外,越南勞動法規(guī)與中國存在差異,在工作時間、勞動權(quán)益保障、雇傭和解雇規(guī)定等方面,快時尚平臺需要花費時間和精力去適應(yīng)和遵守,否則可能面臨勞動糾紛和法律風(fēng)險,影響企業(yè)正常運營。
(四)營商環(huán)境和政策風(fēng)險
越南的營商環(huán)境對中國企業(yè)存在一定挑戰(zhàn)。貨物通關(guān)存在高額隱形成本,運營風(fēng)險大大增加。同時,越南政策存在不確定性,美國有可能封堵中國轉(zhuǎn)產(chǎn)越南以規(guī)避關(guān)稅的漏洞 ,一旦出現(xiàn)這種情況,快時尚平臺在越南的投資和生產(chǎn)布局將面臨巨大風(fēng)險,前期投入可能付諸東流。此外,越南的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后,如交通、電力等方面,可能影響企業(yè)的生產(chǎn)和物流效率,增加運營成本。
結(jié)語:
落子越南,快時尚平臺將面臨諸多不確定性及挑戰(zhàn)。如果在越南的投資和運營出現(xiàn)問題,如供應(yīng)鏈斷裂、產(chǎn)能不足、成本失控等,快時尚平臺或?qū)⒚媾R市場份額下降、利潤下滑等風(fēng)險。總體而言,快時尚平臺越南建廠的成敗不僅取決于越南的投資環(huán)境和自身的運營管理能力,還受到全球貿(mào)易格局、市場需求變化等多種因素的影響,未來發(fā)展仍充滿不確定性。
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