網(wǎng)貸平臺銀行存管兩周年 政策成了最大的不確定因素

本來這篇文章要在6月1號發(fā)，結(jié)果你們都懂的。同一天，上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布的《上海市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)管理實施辦法（征求意見稿）》引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，其中，“銀行存管屬地化”原則備受熱議。

這讓網(wǎng)貸平臺銀行存管從2015年7月18日，監(jiān)管明確提出要求以來，終于走到了一個十字路口。

當(dāng)時寫存管的文章是因為不少媒體報道網(wǎng)貸平臺銀行存管漲價。筆者走訪一圈存管市場，發(fā)現(xiàn)存管費用上漲是個例和暫時情況。與之相反的是未來降價拼服務(wù)是大趨勢，銀行和網(wǎng)貸平臺的融合很快我們也會看到（6月1號之前的銀行存管市場情況確實如此）。

但未來如果“銀行存管屬地化”，網(wǎng)貸平臺的未來真沒有那么樂觀了。

先來聊聊網(wǎng)貸平臺和銀行存管的愛恨情仇，這要從2015年7月18日開始說起，當(dāng)時中國人民銀行等十部委發(fā)布《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式出臺。其中，第十四條規(guī)定要求網(wǎng)貸平臺設(shè)立銀行資金存管，以實現(xiàn)客戶資金與平臺自身資金的分賬管理。

這是政策對網(wǎng)貸平臺銀行存管首次給出了明確信息，在此之前已有一些平臺已經(jīng)在這方面做了不少準(zhǔn)備工作。就在指導(dǎo)意見發(fā)布之前，積木盒子與民生銀行存管于2016年7月2日上線，成為業(yè)內(nèi)第一家和商業(yè)銀行合作的P2P網(wǎng)貸平臺，這次存管上線，從14年就開始準(zhǔn)備，歷時將近一年，從中可以看出當(dāng)時存管之難。國開行背景的開鑫貸也是在2014年就上線了中國銀行江蘇分行的存管，屬于業(yè)內(nèi)首家上線存管的平臺（現(xiàn)在改為了江蘇銀行的存管）。

從只簽不用到全面進軍

一直到2016年2月29日，人人貸和民生銀行存管上線。在此期間，行業(yè)發(fā)布的消息，多是和寫銀行簽署合作協(xié)議，真正上線存管的平臺寥寥無幾。

其實，從指導(dǎo)意見出臺之后，雖然各家平臺都在積極找銀行對接存管，但“高冷”卻是當(dāng)時銀行最為普遍的態(tài)度。

銀行對接存管門檻很高，“要不是國資背景，要不是上市公司背景，最差也要是知名風(fēng)投入股”--他們只和實力雄厚的平臺一起“玩”。

2015年底，隨著e租寶出事，多家銀行暫時停止了新網(wǎng)貸平臺的接入。

在此期間對接存管，不僅談判時間漫長，而且即使已經(jīng)正式與銀行簽約資金存管的業(yè)務(wù)，也要排隊進行系統(tǒng)對接，一等就要花上大半年，“簽了協(xié)議卻用不了系統(tǒng)”成了資金存管難以突破的局面。

事情轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在2016年8月24日，當(dāng)時銀監(jiān)會等三部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》，明確了銀行存管是必備，而且只有12個月的緩沖期讓平臺對接銀行存管。

對于銀行來說，暫行辦法明確了銀行存管的責(zé)任。說簡單一點，就是P2P網(wǎng)貸存管和基金存管一樣，只負(fù)責(zé)明確各家資金流向，并不能保證平臺的安全，這個基本的常識，普通投資者應(yīng)該清楚。同時也規(guī)定，網(wǎng)貸平臺不能用銀行存管做信用背書。

有了明確的規(guī)定，銀行便開始大規(guī)模的進入網(wǎng)貸存管市場，但因為前期市場調(diào)研、系統(tǒng)建設(shè)的原因，不少銀行實際開展業(yè)務(wù)是到2017年年初才開始，而之前再次深耕的幾家地方性銀行，抓住了此次機會，徽商銀行、江西銀行和華興銀行是開展存管業(yè)務(wù)最為積極的銀行，不管是上線平臺還是簽訂協(xié)議平臺的數(shù)量都處于第一梯隊，而這些銀行都是從2015年就開始對接上線網(wǎng)貸平臺存管，堅持總算有了回報。

建設(shè)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等全國性的大型銀行，也都在政策出臺之后揭下了那塊“遮羞布”，開始大規(guī)模進軍網(wǎng)貸存管市場。此時，行業(yè)第一梯隊的平臺基本都找到自己的存管行，這些銀行“后來者”想要找到合適平臺也沒有那么容易。

市場化將催生換存管潮

據(jù)統(tǒng)計，截止到5月底，已有400多家網(wǎng)貸平臺宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議。

據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計，到8月份，能夠上線500家存管已經(jīng)是很樂觀的估計，能不能有千家平臺簽署存管也是業(yè)內(nèi)比較期待答案。

即便有消息稱，監(jiān)管可能放寬存管上線的時間，但現(xiàn)實的情況是，留給網(wǎng)貸平臺和立志在此行業(yè)開拓市場的銀行的時間不多了。

銀行存管爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響發(fā)令槍，年初有一家國資背景的平臺要上線存管，來找他們銀行多達(dá)六七家，各家給的條件都很優(yōu)惠，在如此競爭激烈的情況下，銀行存管的費用一直在下降，此時這家平臺終于有了一種揚眉吐氣的感覺。

從五月初建設(shè)銀行廣東分行行上演“烏龍”的存管發(fā)布會上略見端倪。當(dāng)時，現(xiàn)場有五家平臺與其簽署了協(xié)議。分別是：草根投資、合時代、信融財富、有利網(wǎng)、向上金服。細(xì)心的媒體發(fā)現(xiàn)，除了草根投資，其他四家平臺都與別的平臺簽署了存管協(xié)議。之后據(jù)了解，建行廣東分行與網(wǎng)貸平臺簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議名為“互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)合作意向書”。這也說明，建設(shè)銀行廣州分行與平臺合作不僅僅是存管，未來可能會有更多的合作。

在今年的存管市場，還有一股力量最為耀眼，就是民營銀行。最具代表就是新網(wǎng)銀行，這個成立不足半年的民營銀行已經(jīng)進入網(wǎng)貸存管第一梯隊。

在走訪新網(wǎng)銀行時，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要做一家深入服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的銀行，新網(wǎng)銀行要做的不僅僅是存管，還包括幫助平臺進行流動性管理、資金授信、ABS等等，說簡單一點就是利用銀行牌照優(yōu)勢，為互金企業(yè)提供綜合服務(wù)，存管只是他們的一個最為初級的服務(wù)，作為一個行業(yè)觀察者不得不為新網(wǎng)點贊（之后會單獨寫一篇解讀新網(wǎng)銀行）。

另外一家民營銀行華瑞銀行采取的投貸聯(lián)動也值得關(guān)注。在接入存管之后，看到資質(zhì)不錯的平臺，華瑞銀行會選擇給平臺授信。

“在行業(yè)跑馬圈地基本瓜分完畢之后，存管大戰(zhàn)才真正進入白熱化，那個時候有可能看到換存管潮?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣認(rèn)為。

事實上，換存管已經(jīng)在悄然展開。這里也分享兩個真實的案例，一個是行業(yè)標(biāo)桿的P2P平臺，可能會在今年換存管，筆者熟悉的另外一家平臺也正在對接換存管。換存管有助于提升客戶體驗之外，最重要是別家銀行給的政策很優(yōu)厚。

當(dāng)然，也有反向案例，就是5月31日，微貸網(wǎng)宣布斥資2.8億入股陽泉銀行，成為改行第一大股東，全面的介入融合也會成為銀行和網(wǎng)貸平臺關(guān)系的常態(tài)。

政策成為了最大不確定因素

一切看上去是那么美好，但在國內(nèi)金融行業(yè)創(chuàng)業(yè)最大的不確定性就是政策。

6月1號， 上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布的《征求意見稿》中“銀行存管屬地化”原則引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。如果落地將會改變整個網(wǎng)貸平臺存管格局，因為都在擔(dān)憂如果上海政策落地，將會帶來示范效應(yīng)。這就把地方性銀行和民營銀行擋在網(wǎng)貸存管市場門外，因為大多數(shù)平臺都在北上廣深。

關(guān)于微貸入股陽泉銀行，也有消息稱，因為微貸網(wǎng)是網(wǎng)貸平臺身份的特殊性，這次入股也可能被停掉，但目前還沒有明確的信息，關(guān)于此事監(jiān)管走向?qū)π袠I(yè)影響深遠(yuǎn)。

其實關(guān)于網(wǎng)貸銀行存管，從根本上是政策推動結(jié)果，因此受到政策影響最為明顯。表現(xiàn)最為明顯就是早期在政策出臺之前，大銀行不愿意接存管，小銀行主動找上門，很多平臺卻不愿意接。除了覺得小平臺信用背書弱之外，最大的不確定性就是政策，不知道政策允許不允許地方性銀行和民營銀行開展此項業(yè)務(wù)。

按照8.24暫行辦法規(guī)定，網(wǎng)貸平臺最終都是要去注冊地的金融辦備案。之前就有傳聞稱“網(wǎng)貸平臺必須要選擇在當(dāng)?shù)赜蟹种C構(gòu)的銀行作為存管機構(gòu)?！?/p>

講一個真實的案例，某家平臺當(dāng)初準(zhǔn)備和外地一家銀行簽署存管協(xié)議，因為這家銀行每年給這家公司3個億的授信，這對于缺少低成本的資金的網(wǎng)貸平臺來說絕對具有誘惑力，有了銀行資金的背書，之后和機構(gòu)談資金合作將會容易很多，這看上去是一個雙贏的結(jié)果。

但最終的結(jié)果是，當(dāng)?shù)亟鹑谵k“窗口指導(dǎo)”，最終不得不簽約本地的一家沒有什么優(yōu)惠條件的銀行。

當(dāng)然，上海金融辦目前發(fā)布也只是征求意見稿，具體落地會有多大的變數(shù)還不得而知，但從目前市場反饋來看，關(guān)于屬于存管還有一定的轉(zhuǎn)機。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會一位內(nèi)部人士在接受媒體采訪時表示，目前正在制定全國統(tǒng)一的銀行資金存管標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在草案已經(jīng)完成，但還沒開始立項。至于是否會要求屬地化銀行存管，只能說草案里并沒有這項規(guī)定。

這對于行業(yè)來說是一個好消息，據(jù)了解，目前不少銀行也在積極與各地金融辦和監(jiān)管層溝通協(xié)調(diào)存管屬地化的問題。

其實，對地方監(jiān)管來說，要做的就是設(shè)置好公平的游戲規(guī)則，剩下就應(yīng)該交給市場，優(yōu)勝劣汰，充分競爭才能讓行業(yè)發(fā)展更好，也希望未來金融辦這樣的“窗口指導(dǎo)”少一些。

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