匯付天下將登陸港交所 互金企業(yè)或掀IPO熱潮

日前，內地第三方支付機構匯付天下宣布公司將于6月15日在港交所正式掛牌交易，并且成為在港上市的“第三方支付第一股”。自去年以來，內地互金企業(yè)掀起一股上市熱潮，包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡普科技、樂信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場。而今年以來港交所公布上市新政后，互金公司又轉向赴港開辟IPO新戰(zhàn)場。包括螞蟻金服、維信金科、51信用卡、借貸寶、凡普金科今年紛紛表現出赴港上市的意愿。

業(yè)內人士表示，相對于美股對盈利的高要求，港股市場更具吸引力。目前互金企業(yè)中小平臺之間的競爭白熱化，先一步上市就意味著在品牌上占據優(yōu)勢。

　　“第三方支付第一股”赴港

匯付天下日前表示，將在6月15日港交所正式掛牌交易，股票代碼為01806。其具體招股時間為6月1日-6月6日，公司擬全球發(fā)售約2.25億股，公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權。每股發(fā)行價6.5-8.5港元，每手400股，股份將于2018年6月15日開始在聯交所開始交易。

據公開資料顯示，截至去年年底，匯付天下客戶已經涵蓋中國超過580萬家小微商戶、1500家互聯網金融提供商及各垂直行業(yè)的4000家公司。該公司成立于2006年6月，業(yè)務包括為銀行卡支付、結算業(yè)務提供技術平臺；為基金銷售提供支付及相關結算服務；向小微商戶和垂直行業(yè)提供全面的支付服務及解決方案等。公司主要的客戶群體小微商戶，匯付天下CEO周曄表示，目前公司針對小微商戶開發(fā)了支付解決方案Supay，“目前國內發(fā)卡量已經很大，有手機錢包方式，也有云閃付這樣的方式，supay整合了幾乎全部功能”。

在招股書中，匯付天下也表示，此次公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于進一步增強公司的技術系統(tǒng)及研發(fā)能力、進行選擇性收購或戰(zhàn)略投資、對公司的直銷渠道和ISO網絡加大投入、進一步招募及培養(yǎng)人才、部分償還公司近期因重組而產生的銀行借款及營運資金和一般企業(yè)用途。據悉，該公司已與上海聯銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司訂立一份基石投資協議，其已同意通過指定實體按發(fā)售價認購相當于人民幣8000萬元的港元金額可購買的相關數目的股份。聯銀創(chuàng)投為中國銀聯的全資附屬公司，主要從事投資、投資管理及投資咨詢業(yè)務。

　　互金企業(yè)掀“南下潮”

事實上，自去年內地互金企業(yè)就開始掀起了上市潮，并以聚焦美國市場拉開序幕。去年以來，包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡普科技、樂信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場。而今年以來，由于港交所公布上市新政，這波上市的熱潮開始調轉方向。

業(yè)內人士表示，目前預備赴港上市的內地互金公司主要分為兩大類，一類是匯付天下、維信金科等主打科技牌的公司；另一類是以積木盒子、達飛金融等借殼曲線上市的公司。由于目前內地互聯網金融行業(yè)正值備案的關鍵時刻，港股市場對內地P2P公司有“先備案后上市”的要求，因此部分互金公司考慮拆分金融科技業(yè)務先赴港上市，待完成備案后再將P2P業(yè)務裝入上市公司。據悉部分公司已經將業(yè)務劃分為金融科技與P2P兩大板塊，目前正在根據監(jiān)管與市場變化決定究竟是“整體上市”還是“拆分上市”。但據投行人士表示，拆分可能導致上市估值與募資額雙雙走低。

雖然備案之前，港股對互金企業(yè)并不算是完全的開放，但是如果能夠搶先分拆上市，一方面說明企業(yè)獲得了資本市場的檢驗，另一方面也可能對監(jiān)管產生積極的影響，利于備案的完成。將來，當網貸行業(yè)完成備案之后，港股市場上互金企業(yè)的資本大戰(zhàn)將真正進入高潮。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。