機(jī)構(gòu)年終調(diào)研走“務(wù)實(shí)”路線 工業(yè)機(jī)械和電子成熱門

文|中證網(wǎng) 徐金忠

12月29日訊，2016年行將結(jié)束，機(jī)構(gòu)調(diào)研仍在積極進(jìn)行，尋覓年終和2017年的機(jī)會(huì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，12月1日-26日，共有788家機(jī)構(gòu)參與上市公司調(diào)研活動(dòng)，共有367家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，12月份券商和公私募機(jī)構(gòu)仍是調(diào)研的主力軍，盡管保險(xiǎn)資金近期面臨多重變化，但是其仍在尋覓市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

從行業(yè)角度來看，機(jī)構(gòu)年終調(diào)研的“務(wù)實(shí)”色彩濃厚，工業(yè)機(jī)械、電子部件與設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子設(shè)備和儀器、食品加工和肉類等行業(yè)受到機(jī)構(gòu)青睞，部分上市公司迎來機(jī)構(gòu)多批次調(diào)研。對(duì)于年末和2017年的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，基金機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，將重點(diǎn)把握高端制造業(yè)、創(chuàng)新消費(fèi)類等的機(jī)會(huì)，積極布局。

機(jī)構(gòu)年終有“看”點(diǎn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月26日，12月份共有788家機(jī)構(gòu)參與了上市公司調(diào)研活動(dòng)，兩市共有367家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。具體來看，參加調(diào)研的機(jī)構(gòu)中，券商和公私募機(jī)構(gòu)仍是主力。興業(yè)證券(601377,股吧)(7.680, -0.02, -0.26%)、國(guó)泰君安(18.490, -0.05, -0.27%)、廣發(fā)證券(000776,股吧)(16.740, -0.17, -1.01%)、中信證券(600030,股吧)(16.020, 0.00, 0.00%)、招商證券(600999,股吧)(16.450, -0.15, -0.90%)等券商的調(diào)研次數(shù)居前，在調(diào)研的對(duì)象中，中航光電(002179,股吧)(35.770, 0.24, 0.68%)、金正大(002470,股吧)(8.100, -0.04, -0.49%)、精測(cè)電子(90.000, 0.58, 0.65%)等上市公司成為券商調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象。

私募方面，北京市星石投資管理有限公司、上海玖歌投資管理有限公司、華寶投資有限公司等私募機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研上市公司，鹽湖股份(000792,股吧)(19.040, -0.11, -0.57%)、金正大、中科創(chuàng)達(dá)(300496,股吧)(52.280, 0.00, 0.00%)等成為其密集調(diào)研的對(duì)象;公募機(jī)構(gòu)方面，則有華夏基金、大成基金、華商基金、嘉實(shí)基金(博客,微博)、建信基金等基金公司積極調(diào)研，所關(guān)注的上市公司有北京文化(000802,股吧)(19.720, -0.25, -1.25%)、貝達(dá)藥業(yè)(73.770, -1.35, -1.80%)、精測(cè)電子等。保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資管方面，陸家嘴(600663,股吧)(22.530, -0.20, -0.88%)國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司等調(diào)研相對(duì)積極，調(diào)研的對(duì)象涉及比亞迪(002594,股吧)(49.300, -0.15, -0.30%)、貝達(dá)藥業(yè)、碧水源(300070,股吧)(17.550, 0.00, 0.00%)等上市公司。

數(shù)據(jù)顯示，12月機(jī)構(gòu)的調(diào)研中，工業(yè)機(jī)械、電子部件與設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子設(shè)備和儀器、電子元件、食品加工與肉類、西藥等行業(yè)內(nèi)上市公司成為熱門行業(yè)。按照被調(diào)研總次數(shù)來統(tǒng)計(jì)，記者發(fā)現(xiàn)比亞迪、伊利股份(600887,股吧)(17.290, -0.09, -0.52%)、濰柴動(dòng)力(000338,股吧)(10.110, 0.01, 0.10%)、海鷗衛(wèi)浴(002084,股吧)(10.860, -0.04, -0.37%)、三環(huán)集團(tuán)(300408,股吧)(16.040, -0.01, -0.06%)、精測(cè)電子、艾派克(002180,股吧)等上市公司排名靠前，涉及的行業(yè)有汽車制造、食品加工與肉類、建筑機(jī)械與重型卡車、家用器具與特殊消費(fèi)品、電子元件等等。

對(duì)于12月以來，機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱點(diǎn)選擇，有公募基金經(jīng)理認(rèn)為，在年終和開年之際，機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)是“長(zhǎng)短結(jié)合、承上啟下”。食品加工和肉類行業(yè)屬于傳統(tǒng)的節(jié)假日利好型產(chǎn)業(yè)，屬于短期機(jī)會(huì)，機(jī)構(gòu)明顯加大關(guān)注;工業(yè)機(jī)械、電子元件、電子部件和設(shè)備等，在新年投資布局變化、推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，將是長(zhǎng)期的、有啟發(fā)意義的新機(jī)會(huì)，機(jī)構(gòu)將中長(zhǎng)期投資其中的公司。

務(wù)實(shí)開啟新機(jī)會(huì)

今年年終機(jī)構(gòu)調(diào)研中，還傳遞出務(wù)實(shí)挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)的新動(dòng)向。招商證券分析人士認(rèn)為：“今年以來的市場(chǎng)，在去杠桿、金融脫虛入實(shí)等的背景下，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)挖掘也在發(fā)生變化。與此前的市場(chǎng)炒作、資金驅(qū)動(dòng)等的環(huán)境不同，上市公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)業(yè)布局等成為市場(chǎng)的機(jī)會(huì)所在，從這個(gè)角度來說，機(jī)構(gòu)的調(diào)研也越來越落到實(shí)處。”

觀察近期券商等機(jī)構(gòu)對(duì)新年新機(jī)會(huì)的看法，對(duì)于實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)等都是其關(guān)注的重點(diǎn)。長(zhǎng)江證券(000783,股吧)(10.130, -0.10, -0.98%)分析師陳果提出，2017年的主題投資將是產(chǎn)業(yè)為本、緊隨政策、尋找共振。具體來講，2017年的主題投資的思路沿著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策方向兩個(gè)維度篩選，同時(shí)符合兩個(gè)維度主題將迎來較強(qiáng)的共振。農(nóng)業(yè)供給側(cè)、新型基建、軍工現(xiàn)代化、芯片國(guó)產(chǎn)化屬于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明朗且政策鼓勵(lì)支持的四個(gè)核心主題。

信達(dá)證券則認(rèn)為，2017年經(jīng)濟(jì)將平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)A股的影響偏弱，階段性的超預(yù)期數(shù)據(jù)或造成一定沖擊。但隨著PPI快速由負(fù)轉(zhuǎn)正，將推升中上游行業(yè)的盈利情況，2016年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行之下，企業(yè)盈利已經(jīng)初現(xiàn)好轉(zhuǎn)。未來盈利情況變化將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的重要因素。

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