小貸公司由盛轉(zhuǎn)衰 股東更想撤資

文|南都 吳夢(mèng)姍

2010-2015年廣東省(含深圳)小貸公司累計(jì)投放貸款情況

2011-2016年全國(guó)小額貸款公司發(fā)展情況(季度)統(tǒng)計(jì)　(中貸協(xié)制作、人民銀行數(shù)據(jù))

2月23日訊，一度是民資爭(zhēng)搶的小貸正在遭遇股東撤資潮。南都記者昨日從中國(guó)小額貸款公司協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中貸協(xié)”)處獲悉，目前全國(guó)小額貸款公司可能有1/3以上處于停業(yè)、半停業(yè)狀態(tài)，貸款逾期率可能高達(dá)30%以上，逾期貸款催收成為“主業(yè)”。

報(bào)告：行業(yè)發(fā)展受挫，普遍惜貸、懼貸

昨日，中貸協(xié)第一屆會(huì)員代表大會(huì)第二次會(huì)議暨行業(yè)可持續(xù)發(fā)展推進(jìn)會(huì)在北京召開(kāi)。南都記者從現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布的《中國(guó)小額貸款公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2005-2016)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”)中獲悉，受經(jīng)濟(jì)下行、管理不善和行業(yè)政策等影響，近兩三年來(lái)小貸公司由盛轉(zhuǎn)衰。

央行數(shù)據(jù)顯示，至2016年年末小貸公司機(jī)構(gòu)數(shù)量、貸款余額出現(xiàn)“雙降”。小貸公司機(jī)構(gòu)數(shù)量的歷史峰值是在2015年9月末，為8965家，此后連續(xù)4個(gè)季度遞減，至2016年9月末，共減少了224家，實(shí)收資本、貸款余額、從業(yè)人員也同步減少。中貸協(xié)報(bào)告指出，行業(yè)發(fā)展信心普遍不足，股東撤資意愿較為強(qiáng)烈。

而在廣東地區(qū)，《報(bào)告》顯示，去年廣東省(含深圳)共注銷(xiāo)(或退出市場(chǎng))4家小貸公司，而在2015年末廣東省共有512家小貸公司。

在行業(yè)的下行期，小貸公司貸款投放也在下降?！秷?bào)告》顯示，廣東省小貸公司2015年的累計(jì)投放貸款量從2014年的920.2億元銳減至535.3億元，同比下降了41.8%。

事實(shí)上，小貸行業(yè)減少貸款投放一方面是基于不良率高企的整體形勢(shì)，但另一方面，資金來(lái)源不足也限制了小貸投放。

小貸行業(yè)的資本主要來(lái)源為自有資金，融資杠桿率一直很低且呈下降趨勢(shì)。截至2015年年末，全國(guó)小額貸款公司平均杠桿率為11.3%，廣東地區(qū)僅4%，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的杠桿率為負(fù)數(shù)，這也說(shuō)明在當(dāng)前形勢(shì)下當(dāng)?shù)匦☆~貸款公司普遍惜貸、懼貸或者有可能直接將資本轉(zhuǎn)做他用。

據(jù)中貸協(xié)測(cè)算，優(yōu)質(zhì)小貸公司從銀行得到的綜合融資成本高達(dá)10%，為覆蓋融資成本與達(dá)到一定回報(bào)率，小貸公司的平均放款利率至少要超過(guò)24%才能及格，但目前信貸風(fēng)險(xiǎn)凸顯，收益難以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，小貸公司陷入生存危機(jī)的概率很大。

觀點(diǎn)：行業(yè)分化，2017年將大洗牌

從資產(chǎn)狀況來(lái)看，《行業(yè)報(bào)告》顯示，截至2015年末，我國(guó)小額貸款公司行業(yè)不良率上升到8.30%。廣東省小貸公司行業(yè)不良率從2014年0.63%快速攀升至2015年的2.8%，2015年年末不良貸款余額高達(dá)133658萬(wàn)元。

但真實(shí)情況可能遠(yuǎn)比數(shù)據(jù)更嚴(yán)峻，中貸協(xié)指出，考慮到部分風(fēng)險(xiǎn)貸款可能通過(guò)展期、重組等手段暫時(shí)得到緩釋?zhuān)鎸?shí)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況可能要嚴(yán)重得多。

據(jù)中貸協(xié)調(diào)研，目前全國(guó)小額貸款公司可能有1/3以上處于停業(yè)、半停業(yè)狀態(tài)，貸款逾期率可能高達(dá)30%以上，逾期貸款催收成為“主業(yè)”。

另外，有1/3左右的小額貸款公司處于勉強(qiáng)維持的狀況，資產(chǎn)質(zhì)量狀況較差，經(jīng)營(yíng)管理壓力較大。初步估計(jì)全國(guó)最多只有30%的小額貸款公司經(jīng)營(yíng)情況較好，但綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力依然較弱。

小貸行業(yè)的催收生意有多火爆?南都記者注意到，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)就有互聯(lián)網(wǎng)催收平臺(tái)、催收咨詢(xún)公司等擺攤設(shè)點(diǎn)推銷(xiāo)業(yè)務(wù)。其中一家北京催收咨詢(xún)公司總經(jīng)理梁莊俊向南都記者表示，2016年催收業(yè)務(wù)增速迅猛，催收業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將突破百億級(jí)。

但在催收公司迅猛發(fā)展、1/3小貸公司“轉(zhuǎn)行”做催收的背景下，催收回收率卻大幅下降。以逾期180天的催收業(yè)務(wù)為例，2008年前后能聯(lián)系到欠款人的概率25%，現(xiàn)已下降至12%，而回收率還遠(yuǎn)低于這一數(shù)字，有可能不超過(guò)5%。

經(jīng)濟(jì)基本面的承壓、轉(zhuǎn)型期陣痛，小貸行業(yè)內(nèi)破產(chǎn)、停業(yè)者不在少數(shù)。新的一年，小額貸款公司是否將走出寒冬?

對(duì)此，中國(guó)社科院研究員、中國(guó)小額信貸聯(lián)盟理事長(zhǎng)杜曉山向南都記者表示，在過(guò)去一兩年，因?yàn)榉N種外部因素和內(nèi)部因素，小貸行業(yè)進(jìn)入了分化、不斷兼并重組的過(guò)程，預(yù)計(jì)2017年仍將是洗牌年，但會(huì)在反思行業(yè)的過(guò)程中逐步找準(zhǔn)正確的發(fā)展方向。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。