截止2017年3月31號,全國網貸交易量逐漸回升,金融之家網聯合金融數據研究中心,重磅推出了“2017年3月全國網貸50強”榜單。
3月底,P2P網貸行業(yè)貸款余額為9209.66億元,環(huán)比2月底增加了3.97%。P2P網貸行業(yè)貸款余額呈現穩(wěn)步增長的態(tài)勢。3月P2P網貸行業(yè)成交量為2508.43億元,創(chuàng)出單月歷史新高,環(huán)比2月上升了22.76%。
在成交數據方面,3月成交量創(chuàng)出歷史新高;貸款余額呈穩(wěn)步增長態(tài)勢;歷史累計成交量突破4萬億,達41052.69億元。去年3月底,歷史累計成交量為17450.27億元,過去的一年網貸行業(yè)累計成交量超過去年同期歷史累計成交量。
從各省市分布看,北京、上海、廣東三省市貸款余額分別為3274.44億元、2285.77億元、1714.61億元,三地占全國P2P網貸行業(yè)貸款余額的比例達到了79%。
截至3月底,累計停業(yè)及問題平臺達到3607家,P2P網貸行業(yè)累計平臺數量達到5888家(含停業(yè)及問題平臺)。
三月網貸行業(yè)新聞事件:
中國互聯網金融協會公布協會會員名單
3月18日,中國互聯網金融協會官網公布了最新協會會員名單,協會首批會員單位共408家,2017年新加入成員13名。此次成員名單中,為P2P平臺或關聯公司涉及網貸業(yè)務的平臺,共105家平臺。
北京下發(fā)史上最嚴整改要求:風險準備金被封殺
近日,北京監(jiān)管部門下發(fā)《網絡借貸信息中介機構事實認定及整改要求》,全文共計8大項148條,其中設立風險保證金、準備金、備付金等提供擔?;蛘咭源诉M行宣傳均被劃定為禁止項。
21家P2P平臺涉履約險,險企PK擔保公司
據網貸之家研究中心3月23日不完全統計,包括還未上線但已經完成和保險公司進行履約險合作簽約的P2P網貸平臺共21家,占整個P2P網貸行業(yè)正常運營平臺數量的比例僅為0.9%(2017年2月底正常運營平臺數量為2335家),目前有覆蓋履約險的P2P網貸平臺并不多。
30家P2P平臺簽平安銀行,存管落地最短要3個月
3月28日,平安銀行上線“存管家·網絡借貸資金存管業(yè)務產品”,與30家網貸平臺簽署意向協議。一般網貸平臺對接銀行存管要先滿足銀行準入標準,銀行做盡調,報總行審批,再做系統開發(fā)對接,該過程需3—6個月完成落地。
P2P合規(guī)要付出多少成本?銀行存管100萬元起步
一家P2P平臺完成與銀行資金存管對接需多少成本?一位匿名P2P平臺合伙人透露,其所在平臺為完成與銀行的資金存管對接,各種費用加起來近400萬元。多家平臺表示,在與銀行完成資金存管對接一項中付出成本都是百萬元起步。
紅嶺公示輝山乳業(yè)債權處置進展,業(yè)內:收回可能性小
3月29日,紅嶺創(chuàng)投稱,輝山乳業(yè)董事會主席楊凱于27日約見8家債權人,稱其生產產量和質量正常,正按計劃內部重組,請各位債權人續(xù)期、展期、再賣一期產品,不抽貸不壓貸不起訴。業(yè)內人士稱,紅嶺創(chuàng)投發(fā)放給輝山乳業(yè)的5000萬借款收回可能性很小。就算能收回,紅嶺創(chuàng)投須投入不少成本
陸金所控股完成布局,首次表態(tài)可能在香港上市
“我們有可能在香港上市,”3月23日,陸金所聯席董事長計葵生在彭博社電視訪談中表示,“我們一直在等待資本市場對金融科技的‘故事’有合理的認知,希望隨著中國對金融科技的監(jiān)管,陸金所控股能拿出一個更清晰的故事?!边@是陸金所控股第一次公開表態(tài)可能在香港上市。
宜人貸首談被欺詐8000萬事件
3月26日,在雪球財經主辦的中概高峰論壇上,宜人貸財務副總裁劉佳在主題演講中拋出一張壞賬(逾期90天以上借款)的圖顯示,宜人貸2015年前凈壞賬率高高低低,主要因為不斷檢驗測試金融產品。如測試月收入為xx元的人的風險表現,最簡單方法是針對這個群體放幾筆貸款,一般6個月后就能知道風險表現水平。
收益率幾近“腰斬” 多家上市公司剝離P2P平臺
3月28日,上海益民集團年報顯示,由其投資的上海益民互融金融信息服務有限公司已被處置。P2P行業(yè)在2016年迎來史上最嚴監(jiān)管,上市公司和P2P公司關系快速降溫,上市公司紛紛退出,紅星美凱龍、盛達礦業(yè)、東方金鈺、新綸科技和天源迪科、匹凸匹及高鴻股份等7家上市公司宣布剝離P2P業(yè)務。
在京平臺僅1/3收到整改通知 剩余需30日內申報
3月31日,北京市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發(fā)了《關于在京注冊網絡借貸信息中介機構申報事宜的通知》,要求未收到《整改通知書》的在京注冊網貸平臺需在30日內所在區(qū)金融辦聯系申報,并對在京注冊的網絡借貸信息中介機構(不包括在京分支機構)組織開展了現場核查。
P2P消費貸變形“首付貸”,一次性交手續(xù)費3%-4%
兩會后的一輪限購限貸,給購房者帶來新難題。記者實地調查采訪銀行、互聯網金融等民間信貸機構,發(fā)現當前個人購房融資鏈仍以消費貸等方式潛行。消費貸變形“首付貸”一次性交手續(xù)費3%-4%。民間過橋貸款可扮演很多角色,如換房時的“贖樓貸”、為遲滯住房公積金墊資首付等。
金融之家丨三月網貸平臺50強
★金融之家50強榜單評級說明:
金融數據研究中心綜合評分指數,是對網貸行業(yè)的21個維度(包括網貸平臺的基本背景、成交量、交易規(guī)模、盈利能力、綜合利率、平臺認可度、用戶忠誠度、融資效率、注冊資本、投資人數、平均還款期限、借款成本、技術實力、運營能力、風控表現)等指標,用AHP等分析方法給予不同權重,加權求出最終得分,各個指標維度采取千分制。
★50強榜單部分平臺點評:
★金融數據研究中心綜合評分指數采取了新的維度評價,即對網貸行業(yè)成交量等21個指標維度,用AHP等分析方法給予不同權重,加權求出最終得分,各指標維度采取千分制,導致3月榜單部分平臺排名出現明顯上升。
以下為50強榜單上變化較大的平臺說明:
★宜人貸:3月綜合評分為698分,由2月的第八名上升為第二。宜人貸3月成交量為221760.30萬元,2月成交量為159116.89萬元。排名上升與宜人貸2016年業(yè)績大幅增長有關。3月16日,宜人貸發(fā)布2016年財報顯示,公司總凈營收為32.380億元,同比增長146%;凈利潤為11.164億元,同比增長305%。
★愛前進:3月綜合評分為690分,由2月的第十一名上升為第三名。愛前進3月成交量為331154.83萬元,2月成交量為192131.98萬元。作為首批獲得金融信息服務牌照公司,主要專注于小額分散的個人信貸,通過“一對多”的資金借貸模式,實現了低風險的分散投資。不斷完善風險準備金制度,交由民生銀行存管,目前超過8000萬元的風險準備金,可滿足投資人的長、短期投資。
★人人貸:3月綜合評分為687分,由2月的第十名上升為第四名。人人貸3月成交量為99152.96萬元,2月成交量為62560.77萬元。4月14日,人人貸連續(xù)六次在社科院網貸評級中,蟬聯榜眼。主要上榜理由是,上線民生銀行資金存管、個人用戶不高于20萬、企業(yè)用戶不高于100萬的小額信貸額度、9%的年化收益等指標都比較超前。
★團貸網:3月綜合評分為607分,由2月的未列入50強榜單到排名第十一名。團貸網3月成交量約為61300萬元,2月成交量約為57310萬元。團貸網在網貸天眼3月評級中進入前十,主要原因是作為新三板上市公司光影俠的全資子公司,2016年完成C輪投資,團貸網的收益率在10%左右,風控、產品方面略激進。
★翼龍貸:3月綜合評分為561分,由2月的未列入50強榜單,到排名第十三名。翼龍貸3月成交量為148561.37萬元,2月成交量為213339.53萬元。主要原因是,翼龍貸于3月20日正式與廈門銀行簽署直接存管協議。翼龍貸表示,平臺老用戶在登錄后即可激活廈門銀行存管賬戶,新用戶注冊完成后則可直接開通廈門銀行存管賬戶。
★普惠家:3月綜合評分為544分,由2月的未列入50強榜單,到排名第十四名。普惠家3月成交量為35508萬元,2月成交量為20670萬元。4月13日,第十期中國網貸百強CEO論壇在京舉行。普惠家CEO李洪寶表示,普惠家將重點發(fā)揮金融科技的“工具職能”,致力提高普惠家服務平臺的服務品質,借力金融科技 ,踐行“小而美”的普惠金融理念,從而帶動行業(yè)發(fā)展,回應“回歸金融本質”的呼聲。
★諾諾鎊客:3月綜合評分為538分,由2月的第二十九名,上升為第十六名。諾諾鎊客3月成交量為41591.91萬元,2月成交量為38598.5萬元。4月12日,諾諾鎊客被某央企以30億元收購消息成為熱點。諾諾鎊客是國內成立時間最長的互聯網金融信息服務平臺之一,致力于提供投資和借款信息撮合服務。分析人士稱,通過合并方式實現優(yōu)勢互補,“抱團取暖”渡過行業(yè)危機,將是未來網貸行業(yè)的趨勢。
★錢盆網:3月綜合評分為530分,由2月的未列入50強榜單,到排名第十八名。錢盆網3月成交量為253565.98萬元,2月成交量為12179.63萬元。3月30日,錢盆網披露,其平臺累計交易額突破30億元。錢盆網CEO梁華強表示,公司把合法合規(guī)與風險控制兩大底線,將平臺穩(wěn)健發(fā)展放在首位。風控方面,通過接入銀行直連系統,與中銀保險、融資性擔保公司、7大第三方征信平臺合作方式,嚴控風險。
金融之家|車貸行業(yè)前十強榜單
3月的車貸榜單中,有41家平臺交易額環(huán)比增長,榜單排名首位的微貸網月成交量約67.5億元,綜合評分為677分,高出榜單第三名投哪網約51億元,綜合評分為620分。
《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》規(guī)定了個人在網貸平臺的借款余額上限為20萬元,使得車貸等細分業(yè)務在網貸行業(yè)迅速發(fā)展。車貸業(yè)務由于其件均價格較低、抵押物易變現等優(yōu)點,一直是民間借貸中較常見的個人借款業(yè)務種類,車貸資產由于借款額度低、周期靈活、標準化程度高、價格透明易變現等優(yōu)點,很快成為眾多網貸平臺轉型的首選方向。
2017年3月,P2P車貸交易規(guī)模約為185億元,較2月增長23.3%。加權平均投資利率為9.29%,較上月降低了1.61個百分點。近一個月來,車貸領域平均收益率下降且借款期限增加,但是車貸行業(yè)交易額明顯增加,可看出投資人對車貸業(yè)務認可。
據中國汽車工業(yè)協會預測,預計車貸行業(yè)的市場體量將在萬億元以上,車貸資產已成為金融機構和網貸平臺爭搶的“香餑餑”。2017年,車貸平臺將面臨具有資金、獲客及政策優(yōu)勢等多種市場參與者的有力競爭,包括銀行、汽車金融公司及互聯網汽車電商和交易平臺等。
★網貸之家丨3月百強榜單(按照成交量)
★網貸之家3月百強榜評級說明:
★由于陸金所拆分出“陸金服”獨立從事P2P網貸業(yè)務,從本期榜單開始正式使用“陸金服”,統計口徑的變化對成交數據有一定幅度影響。團貸網因為獲取數據口徑出現變化,定期類產品不再計入成交規(guī)模統計,因此數值有所影響。
在網貸之家3月百強榜單中,拍拍貸、有利網、愛錢進、你我貸、宜貸網排名明顯上升,分別為第五、第六、第八、第十一、第十二名。今年2月百強榜單上,上述幾家平臺的排名分別為第七、第八、第十二、第十六、第二十四名。
經過分析發(fā)現,上述五家平臺排名上升,主要是因為每家平臺的成交量上升較快導致。3月的成交量分別為42.71億元、36.29億元、31.54億元、24.09億元、23.85億元;2月成交量分別為30.19億元、26.26億元、19.21億元、17.41億元、28.46億元。
★網貸天眼丨3月網貸70強榜單(按綜合風險評級)
本次網貸天眼上榜的70家平臺中,有28家平臺上榜了3月評級,A級以上的平臺高達12家,其中陸金服為A+級,成交額達338.30億,位列第一名,環(huán)比下降39.06%,相比上月排名不變,其次是紅嶺創(chuàng)投為B+級,成交額高達94.38億元,相比上月有所上升。
從成交額分布層次來看,3月成交量突破40億元的平臺有5家,分別為陸金服、紅嶺創(chuàng)投、微貸網、鑫合匯,成交額在15億到40億之間的平臺有16家,剩下30家平臺3月成交額在10億元以下,成交額目前為金字塔形分布。
3月網貸天眼的70強榜單中,你我貸、民貸天下、銀湖網分別上升六名,融金所上升八名,分別是第二十、二十二、第三十一名名、第四十一,主要上升的原因是利率、投資、流動性等因素上升導致排名上升。海融易下降四名,北京眾信金融、91旺財分別下降五名,分別為第名二十一名、第二十九名、第三十六名,主要下降原因是利率、投資、流動性等因素下降導致排名下降。
★ 零壹財經丨3月百強榜單(按貸款余額)
在3月百強榜單中,貸款余額超過200億元的平臺4家,分別是宜人貸、翼龍貸、聚寶匯、你我貸,貸款余額合計956.3億元,約占行業(yè)的10%。榜單前30家平臺貸款余額合計2833.3億,占到整個行業(yè)的29%,如考慮到陸金所等數據缺失的平臺,前30家平臺貸款余額至少在5300億元以上,行業(yè)占比超過55%。
本次榜單中平臺貸款余額整體呈上升趨勢,平均環(huán)比增長率為5.87%。前20名平臺名單基本保持不變,具體排名稍有變動。其中,紅嶺創(chuàng)投增幅最高(達到10.19%),從2月的第七名上升為3月的第一名,主要受交易額大幅增長影響:交易額環(huán)比增長39.2%,在近一年內增幅最高。微貸網上升較快,從2月的第八名上升為微貸網的第二名,主要是交易額環(huán)比增長33.6%。第三,鑫合匯從2月的第二十四名增長到3月的第三名,交易額環(huán)比增長率為30.3%。
榜單總結:
銀監(jiān)會等部門掀起P2P行業(yè)的“監(jiān)管風暴”。4月12日,銀監(jiān)會發(fā)布了《關于切實彌補監(jiān)管短板 提升監(jiān)管效能的通知》(簡稱《信批指引》)。網貸行業(yè)迎來的監(jiān)管政策正在逐步加強。
按照監(jiān)管要求,需要落實的重點包括:比如平臺資產端的個人在同一平臺借款余額不超過20萬、不同平臺的借款總余額不超過100萬,企業(yè)在同一平臺的借款總余額不超過100萬、在不同平臺的借款總余額不超過500萬的限額整改,銀行存管,金融辦的備案。
網貸平臺信息披露包括高管信息,平臺真實的經營狀態(tài),(包括逾期率,壞賬率,盈利等關鍵信息)股東股權架構,注冊實繳資金,證件資質等諸多內容。銀監(jiān)會推出網貸信披指引的背景下,互聯網金融信息披露應當堅持真實性、全面性、及時性、專業(yè)性和規(guī)范性。
《信披指引》的出臺,對規(guī)范和促進網貸行業(yè)發(fā)展,降低網貸風險有積極重要的作用。將進一步督促行業(yè)解決出借人和借款人之間信息不對稱的問題,有助于網貸平臺風控強化和降低出借人風險。推動互聯網金融行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
此外,銀監(jiān)會10天內連發(fā)7文,表示將對校園網貸、“現金貸”等互聯網消費金融業(yè)務產品或被清理。同時,銀監(jiān)會將在不當激勵方面展開專項治理,加大對金融從業(yè)人員考評指標和考核機制的檢查,看是否存在重業(yè)績輕風險、指標過高過重不切實際,薪酬支付上是否有延期支付,風險責任是否與薪酬掛鉤等。
截至2017年3月底,P2P網貸行業(yè)累計停業(yè)及問題平臺達3607家,正常運營平臺數量為2281家,淘汰率高達61.26%。伴隨著監(jiān)管加強,未來P2P行業(yè)或將轉向風險較小的車貸等業(yè)務領域。據不完全統計,歷史累計有超過40家P2P網貸平臺進行了業(yè)務轉型,轉型方向主要有投資理財業(yè)務、純資產端業(yè)務、眾籌、咨詢服務業(yè)務等。
聲明:本評級依然參考銀監(jiān)會出臺的《網絡借貸資金存管業(yè)務指引》,將資金存管作為上榜的首要標準。部分數據參考引用了網貸之家、網貸天眼、零壹財經等網貸第三方平臺數據。綜合評分指數評價星級越高,并不代表該平臺最安全、最值得投資,綜合評分指數評價星級展現的是網貸平臺的綜合實力、當下的運營能力和發(fā)展狀態(tài),不作為投資推薦,僅供參考。如有風險,請謹慎投資。
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