DeepSeek，砸了全球同行的鍋

OpenAI的研究員肯尼斯·斯坦利說：“偉大不能被計劃”，百度創(chuàng)始人李彥宏說：“創(chuàng)新不能被計劃”。這兩句話說得都沒毛病，因為從理論上來講，任何事情都無法被計劃，因為計劃永遠(yuǎn)趕不上變化。

任何在計劃之中的事情，總會有變量在意料之外。就好比在DeepSeek出現(xiàn)之前，OpenAI公司絕不會預(yù)料到它們十年的心血竟然會被一家中國初創(chuàng)企業(yè)迎頭趕上。在AI領(lǐng)域下了血本的百度也絕不會想到自己的熱乎飯剛吃到嘴里就要吐出來。

DeepSeek的出現(xiàn)讓全球AI行業(yè)火熱起來，可全球AI領(lǐng)域的同行們的心卻涼了，因為他們此前圍繞AI大模型商業(yè)化而做的種種計劃全部要推倒重來了。至少C端會員付費這條路是無論如何再也走不通了。

2月13日，OpenAI宣布即將發(fā)布的GTP-5面向用戶免費，幾乎同時，百度宣布旗下文心一言從4月1日起全面免費。這等同于宣告AI大模型通過會員付費模式變現(xiàn)這條路不存在了，一條穩(wěn)定的現(xiàn)金流因為DeepSeek的出現(xiàn)被掐斷了。

OpenAI和百度的反應(yīng)雖然很迅速，但我覺得這個決定下得一定也很艱難。如果繼續(xù)采取會員模式，那必然會面臨著用戶的大規(guī)模流失。而如果放棄會員模式，之后就只剩下B端政企合作這一條路可以走，B端的錢可沒有C端來得容易。

任何行業(yè)，一旦競爭變得充分起來，就會血流成河?？梢灶A(yù)見，未來大模型廠商圍繞B端客戶的爭奪會異常激烈，甚至?xí)俣戎匮莓?dāng)年云服務(wù)市場“0元中標(biāo)”的荒唐戲碼。

不過，AI大模型市場走向充分競爭有一個大前提，那就是產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化。而現(xiàn)在來看，各大AI廠商在產(chǎn)品和服務(wù)上尚且有差異化特征。

譬如說，阿里巴巴能夠在眾多競爭者當(dāng)中脫穎而出，最終敲定與蘋果公司在iPhone定制AI功能方面的合作，關(guān)鍵在于其穩(wěn)定性。而百度則勝在應(yīng)用生態(tài)的豐富性。后起之秀DeepSeek雖然在邏輯推理上表現(xiàn)出色，但畢竟初出茅廬經(jīng)驗欠缺，后期市場表現(xiàn)仍然存在較大的不確定性。

騰訊的混元大模型、月之暗面的kimi、字節(jié)跳動的豆包等等，也是各有千秋，從C端體驗上來講，說不上來誰最好用，用戶目前整體上也是試用階段，貨比三家，每個都體驗一下。

對于B端用戶而言，考慮的因素可能會更多一些，比如處理效率、穩(wěn)定性、應(yīng)用場景、可拓展性等等。目前來看，由于各個大模型在規(guī)模、能力和側(cè)重方向上有所不同，競爭還沒有進(jìn)入較為激烈的階段。

某種程度上來講，大模型和云服務(wù)一樣，最終都會成為一種普惠的服務(wù)。而云服務(wù)市場最終之所以走向不計成本的慘烈競爭，原因就在于產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化，對于用戶來說用誰都差不多，所以才會在成本上做決策。

目前市場上的大模型，在處理基礎(chǔ)的文本、文生圖等任務(wù)上，同質(zhì)化的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn)。差異化集中體現(xiàn)在穩(wěn)定性和場景化應(yīng)用能力上，后期隨著各家取長補(bǔ)短，同質(zhì)化的態(tài)勢會進(jìn)步一加劇。到那時才會有一場惡戰(zhàn)。

李彥宏講過很多話，有些話事后被打臉，但他有一句話我認(rèn)為是對的，那就是市場根本不需要那么多大模型。大模型市場贏家通吃的局面一定會形成，因為用戶特別是B端用戶只會在第一梯隊做選擇。

在DeepSeek出現(xiàn)之前，各家大模型企業(yè)似乎心照不宣，利用大模型尚未走向普惠的窗口期，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)刭嵵鴷T費，你好我好大家好，誰也沒料到好日子會結(jié)束得這么早，讓一個初創(chuàng)企業(yè)砸了大家的鍋。

DeepSeek的出現(xiàn)可以說是大模型價格戰(zhàn)的導(dǎo)火索，未來隨著競爭加劇，很多大模型將無力承擔(dān)巨大成本黯然離場，最終市場可能只會有兩三個大模型存活下來。

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