大廠AI軍備烽火再起，但它們到底在押注什么

科技云報(bào)到原創(chuàng)。

2025年，全球AI戰(zhàn)場(chǎng)就變得硝煙彌漫。在國(guó)外，微軟豪擲800億美元加固Azure算力堡壘，亞馬遜祭出千億資本劍指Bedrock生態(tài)，都是足夠載入史冊(cè)的大手筆。

據(jù)彭博智庫(kù)最新數(shù)據(jù)，全球科技巨頭2025年AI相關(guān)資本支出總額將首次突破3200億美元，較2023年暴增152%。在中國(guó)市場(chǎng)，AI服務(wù)器采購(gòu)量連續(xù)三個(gè)季度保持50%以上的同比增速，僅華為昇騰910B單月交付量就突破2萬(wàn)片。

顯然，AI軍備已經(jīng)成為賽道的關(guān)鍵詞。中國(guó)科技軍團(tuán)豈能落于人后，阿里3800億重注砸向AI基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊年度資本開(kāi)支 bronze突破千億大關(guān)，華為昇騰芯片年產(chǎn)能暴漲300%！這場(chǎng)由大模型、Agent、算力基建構(gòu)成的"三位一體"軍備競(jìng)賽，正以史無(wú)前例的力度重塑科技產(chǎn)業(yè)格局。

在這輪"智能時(shí)代的新冷戰(zhàn)"中，算力即是核武，當(dāng)英偉達(dá)CEO黃仁勛警告"下一代AI需要百倍算力"時(shí)，中國(guó)廠商中，誰(shuí)能在這場(chǎng)慘烈的科技競(jìng)速中率先突圍，成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。畢竟，AI軍備的背后，是一場(chǎng)重塑人類(lèi)商業(yè)的變革浪潮，更是踐行科技普惠的神圣使命。

這一役，輸不得。

垂直大模型，尋找下一個(gè)引爆點(diǎn)

變化總在瞬息之間，一直在說(shuō)垂直大模型是未來(lái)趨勢(shì)，而實(shí)際上，未來(lái)已來(lái)。2025年第一季度，中國(guó)垂直行業(yè)大模型部署量同比激增317%，制造業(yè)AI質(zhì)檢模型日均調(diào)用量突破80億次，金融風(fēng)控模型阻止可疑交易金額單月超200億元——這些數(shù)字背后，是云廠商集體轉(zhuǎn)向垂直賽道的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。當(dāng)通用大模型的競(jìng)爭(zhēng)陷入"參數(shù)內(nèi)卷"，行業(yè)專(zhuān)屬模型正在以45-60%的毛利率，成為AI商業(yè)化最性感的增長(zhǎng)極。

大廠的嗅覺(jué)是最靈敏的。2024年財(cái)報(bào)顯示，阿里云、騰訊云、華為云的通用云服務(wù)增速放緩，但行業(yè)智能云增速卻跑過(guò)大盤(pán)。

顯然，AI走過(guò)十年后，當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)通用大模型無(wú)法解決行業(yè)痛點(diǎn)時(shí)，自然就會(huì)轉(zhuǎn)頭擁抱垂直大模型。而反過(guò)來(lái)看，但垂直大模型之所以大規(guī)模滲透行業(yè)，也與技術(shù)拐點(diǎn)來(lái)臨密不可分。算力、多模態(tài)、強(qiáng)推理、廣開(kāi)源、準(zhǔn)數(shù)據(jù)、智能體、深應(yīng)用等，都成為垂直大模型發(fā)展的重要趨勢(shì)。而其中的一快一慢，特別值得人們關(guān)注。

快即算力，模型對(duì)速度的渴望從未停止，但是，算力大爆炸時(shí)代來(lái)臨，但算力成本卻已經(jīng)出現(xiàn)下滑的跡象。DeepSeek以557萬(wàn)美金的低成本訓(xùn)練，險(xiǎn)些顛覆大模型運(yùn)作的底層邏輯，但確實(shí)已經(jīng)足夠震撼。特別是在美國(guó)依然在數(shù)據(jù)中心建設(shè)、芯片購(gòu)買(mǎi)、網(wǎng)絡(luò)搭建等方向投下重金的情況下，中國(guó)大模型集體聚焦降低訓(xùn)練成本這一核心方向就顯得彌足珍貴了。

但是，需要警惕的是，DeepSeek橫空出世值得驕傲，但其中夾雜的狹義情緒過(guò)多也是事實(shí)，當(dāng)前，中國(guó)仍然面臨高端芯片供給卡脖子問(wèn)題，即使華為、燧原科技、摩爾線程、海光、壁仞等多家企業(yè)已設(shè)計(jì)出對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100單卡性能的國(guó)產(chǎn)芯片，量產(chǎn)之路道阻且長(zhǎng)，AI發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)仍然巨大。

另外，除了算力的快，垂直大模型也在追求慢。當(dāng)前，一大趨勢(shì)就是慢思考成為模型標(biāo)配，受DeepSeek效應(yīng)刺激，國(guó)內(nèi)外大模型演進(jìn)速度再提升：OpenAI推出GPT-4.5，推理模型o3；Anthropic則是混合推理模型Claude 3.7；Google快馬加鞭推出多個(gè)推理模型。

而國(guó)內(nèi)騰訊混元發(fā)布了可以秒回的強(qiáng)推理模型T1，著實(shí)吸引了不少眼球。

以慢為特征的推理模型能力持續(xù)提升，讓模型的應(yīng)用拐點(diǎn)加速到來(lái)。每一次“慢下來(lái)”的思考，都在為真正的智能飛躍積蓄能量，而且，一旦推理模型進(jìn)化突破瓶頸，其他的人類(lèi)特征如自我探索和反思驗(yàn)證，都可能被模型所擁有，真的到那一天，AI擁有意識(shí)，并不是沒(méi)有可能。

于是，AI最迷人的地方產(chǎn)生了：誰(shuí)都在等待載入歷史的那一刻到來(lái)，但誰(shuí)又都無(wú)法預(yù)知爆點(diǎn)在哪里。

都是重投入，但已顯路徑之爭(zhēng)

蛋糕越來(lái)越大。中國(guó)信通院發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年至2023年，中國(guó)云計(jì)算規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)38%，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.1萬(wàn)億元。

如何切分同一塊蛋糕，已經(jīng)成了大廠們首要任務(wù)，但具體來(lái)看，各家的路徑卻不盡相同。

比如阿里，做法是大力出奇跡，宣布未來(lái)三年投入至少3800億元建設(shè)云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)支持大模型應(yīng)用落地，超過(guò)過(guò)去10年的總和。如此大手筆的投入，原因還是阿里看到了曙光。根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，阿里云在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)317.42億元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)13%，季度環(huán)比增速?gòu)?%躍升至13%，創(chuàng)近18個(gè)月新高，其通義千問(wèn)系列模型帶動(dòng)AI相關(guān)收入連續(xù)六個(gè)季度保持三位數(shù)增長(zhǎng)。AI席卷，公有云業(yè)務(wù)爆發(fā)，是阿里重投入的底氣所在，

再比如華為，走的是革新基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)路線。剛剛結(jié)束的華為云生態(tài)大會(huì)2025上，華為拋出王炸：CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)。通過(guò)由384張昇騰算力卡組成的服務(wù)器，不僅將單集群算力推至300PFlops，更實(shí)現(xiàn)了單卡解碼吞吐1920Tokens/s，直接比肩英偉達(dá)H100。同時(shí)，其6812個(gè)400G光模塊構(gòu)建的超高速互聯(lián)，可以使數(shù)據(jù)在384張卡間近乎無(wú)損流動(dòng)，訓(xùn)練效率逼近英偉達(dá)單卡性能的90%。

由此，昇騰AI芯片的含金量還在提升，別忘了，通過(guò)與鴻蒙系統(tǒng)的結(jié)合，華為AI已經(jīng)在智能汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，“端-邊-云”協(xié)同的商業(yè)模式，相比其他巨頭來(lái)說(shuō)，更加多元、穩(wěn)定，商業(yè)想象力更為豐富。

百度的做法，則更加貼近應(yīng)用。百度發(fā)布2024年財(cái)報(bào)顯示，文心大模型日均調(diào)用量達(dá)16.5億次，相比2023年末5000萬(wàn)次增長(zhǎng)33倍。其中，其在能源領(lǐng)域與國(guó)家電網(wǎng)合作，通過(guò)AI預(yù)測(cè)電網(wǎng)負(fù)荷，提升電力調(diào)度效率；在醫(yī)療領(lǐng)域，輕量級(jí)大模型提升CT影像診斷準(zhǔn)確率，助力三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)AI輔助診斷的規(guī)?；涞氐鹊葢?yīng)用，都是百度以應(yīng)用為基點(diǎn)結(jié)出的商業(yè)碩果，而這背后，則是百度的趨勢(shì)判斷：AI能夠徹底重構(gòu)產(chǎn)品邏輯與商業(yè)模式。

大潮之下，沒(méi)有人敢放松腳步，騰訊在2024年度AI相關(guān)資本開(kāi)支已經(jīng)突破767億元，同比增長(zhǎng)221%，創(chuàng)歷史新高。字節(jié)跳動(dòng)的AI資本開(kāi)支也高達(dá)800億元。相比之下，騰訊在游戲、娛樂(lè)等多元板塊的AI落地更有優(yōu)勢(shì)，而字節(jié)在抖音電商上的AI應(yīng)用則效果更為迅猛。

五大玩家集體加碼AI的背后，路徑雖然不同，但殊途同歸，這個(gè)巨大誘人的AI市場(chǎng)蛋糕，只要有角度切入，玩家們自然當(dāng)仁不讓。

AI硬件延伸的關(guān)鍵一年，但背后是生態(tài)之戰(zhàn)

IDC稱(chēng)，AI充分融入云終端產(chǎn)品和服務(wù)，2025年將是行業(yè)內(nèi)外部定義共識(shí)AI云終端產(chǎn)品和市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的一年。

云計(jì)算與本地計(jì)算的結(jié)合，讓終端硬件市場(chǎng)再度井噴。諸如個(gè)人電腦PC、客戶機(jī)、平板電腦和手機(jī)等，只要搭載AI概念，銷(xiāo)量都在走高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，整體云終端市場(chǎng)出貨量前五為中興、升騰，深信服，銳捷和聯(lián)想，合計(jì)市場(chǎng)份額接近59%。

同時(shí)，IDC預(yù)計(jì)，2025年整體云終端市場(chǎng)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將超過(guò)16%；至2028年，中國(guó)云終端市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)615萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.8%。

為什么AI終端硬件會(huì)如此迅猛的姿態(tài)席卷市場(chǎng)？除了業(yè)務(wù)需求、AI重寫(xiě)商業(yè)邏輯外，很重要的一點(diǎn)就是生態(tài)建設(shè)。

微軟，用了30多年，鑄就了Windows系統(tǒng)下的護(hù)城河；谷歌，花了近乎20年，才讓安卓立于不敗之地。這背后是什么？千萬(wàn)級(jí)的系統(tǒng)應(yīng)用，千萬(wàn)級(jí)的企業(yè)互聯(lián)以及千萬(wàn)級(jí)的開(kāi)發(fā)者智庫(kù)。

誰(shuí)也無(wú)法預(yù)測(cè)，打造AI硬件生態(tài)，會(huì)比舊時(shí)代快進(jìn)多少年，但自從DeepSeek火爆后，一個(gè)趨勢(shì)就無(wú)法逆轉(zhuǎn)：開(kāi)源。這預(yù)示著企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同能力，開(kāi)放、共享、共生，成為新時(shí)代的生存法則。

看看大廠的布局，華為的鴻蒙生態(tài)擴(kuò)至720萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，昇騰AI集群聯(lián)合1200家企業(yè)，構(gòu)建了從芯片到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈；阿里云的合作伙伴收入增長(zhǎng)30%，真金白金從來(lái)都是合作的扎實(shí)基礎(chǔ)；騰訊更是大手筆，混元大模型向中小開(kāi)發(fā)者開(kāi)放后，5萬(wàn)家團(tuán)隊(duì)基于其開(kāi)發(fā)小游戲，其中30%的作品月流水超百萬(wàn)。“平臺(tái)-開(kāi)發(fā)者”共贏模式的實(shí)踐，良性互動(dòng)并不是一個(gè)難以達(dá)成的目標(biāo)。

AI太過(guò)宏偉，單點(diǎn)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很快就被淹沒(méi)，所以，越是頭部玩家，越是在布局生態(tài)建設(shè)，綁定上下游伙伴，你中有我，我中有你，走向國(guó)際巨頭的必經(jīng)之路。

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